Επισκόπηση της Αγοράς – 7 Ιουνίου 2011
Saxo Bank UK,

Αγορά Συναλλάγματος: To ευρώ (EUR) διαπραγματεύεται υψηλότερα

• Το ευρώ διαπραγματεύεται υψηλότερα έναντι του δολαρίου σήμερα το πρωί, αφού ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Πρόεδρος Jean-Claude Trichet, εξέφρασε την προθυμία του να εγκρίνει μέτρα ενθάρρυνσης των επενδυτών ώστε να αγοράσουν νέα ελληνικά ομόλογα για να αντικατασταθούν τα χρεόγραφα που βρίσκονται στη λήξη τους. Οι προσδοκίες της αγοράς ότι η έκθεση που προγραμματίζεται να κυκλοφορήσει σήμερα, μπορεί να δείξει ότι οι ευρωπαϊκές λιανικές πωλήσεις ανέκαμψαν τον Απρίλιο, επίσης, προσθέτει στο ευρώ δύναμη.

• Το γιεν (JPY) διαπραγματεύεται 0,3% χαμηλότερα έναντι του δολαρίου ΗΠΑ (USD)

• Στις 6 το πρωί, το ευρώ διαπραγματεύεται 0,2% υψηλότερα έναντι του δολαρίου στα 1,4609 δολάρια, ενώ η λίρα Αγγλίας GBP διαπραγματεύεται χωρίς σημαντική μεταβολή έναντι του δολαρίου στα 1,6356 δολάρια. Το ευρώ διαπραγματεύεται 0,2% υψηλότερα έναντι της GBP στις £ 0.8932.

• Το αυστραλιανό δολάριο AUD διαπραγματεύεται 0,2% χαμηλότερα έναντι του δολαρίου ΗΠΑ. Η Τράπεζα της Αυστραλίας (Reserve Bank of Australia) διατήρησε το βασικό της επιτόκιο αμετάβλητο στο 4,75%.

UK Μετοχές: Πιθανώς να ανοίξουν χαμηλότερα
Οι αγορές του Ηνωμένου Βασιλείου είναι πιθανόν να ανοίξουν χαμηλότερα, με το FTSE 100 να αναμένεται να ανοίξει 21 μονάδες χαμηλότερα.

Οι εταιρίες Findel, Synergy Health, Phoenix IT Group, Hamworthy, Kewill και Opsec Security Group έχει προγραμματιστεί να αναφέρουν τα αποτελέσματά τους αργότερα σήμερα.

Η BHP Billiton δήλωσε ότι έχει ξεκινήσει την παραγωγή πετρελαίου από μία νέα γεώτρηση στον Κόλπο του Μεξικού, η πρώτη εταιρεία που το πράττει, διότι η κυβέρνηση Ομπάμα απέσυρε τους περιορισμούς της στις γεωτρήσεις βαθέων υδάτων.

Μια Δικαστής της Αμερικανικής Πτώχευσης (US Bankruptcy Judge), εκδίκασε ότι η Barclays πρέπει να επιστρέψει 2,0 δις. δολάρια στην εποπτική αρχή που επιβλέπει τη ρευστοποίηση των υπόλοιπων περιουσιακών στοιχείων της χρηματιστηριακής μονάδας Lehman Brother Holdings των ΗΠΑ (Lehman Brother Holdings’ US brokerage) και να πληρώσει περίπου $ 270,0 εκατ. σε τόκους.

Σε άλλες ειδήσεις, η Barclays Capital όρισε τους Greg Dalvito και Richard Hardegree ως Συνεπικεφαλείς (Co-Head) του τμήματος των συγχωνεύσεων και εξαγορών τεχνολογίας του ομίλου. Η Oxford Biomedica ανακοίνωσε ότι έχει υπογράψει συμφωνία ερευνητικής συνεργασίας με την ImaginAb, για να κατασκευάσει ένα in vivo διαγνωστικό παράγοντα απεικόνισης χρησιμοποιώντας ένα αντίσωμα που στοχεύει το ιδιόκτητο αντιγόνο όγκου 5T4 της εταιρείας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) έχει εγκρίνει την προτεινόμενη απόκτηση της επιχείρησης Sanex της Unilever από τον όμιλο Colgate-Palmolive για € 672 περίπου εκατ. ευρώ.

Ασία: Διαπραγμάτευση με μικτά αποτελέσματα

Οι ασιατικές αγορές διαπραγματεύονται με μικτά αποτελέσματα σήμερα το πρωί.

Στην Ιαπωνία, η Toyota Motor διαπραγματεύεται υψηλότερα, εν μέσω ειδήσεων ότι θα αυξήσει την παραγωγή του υβριδικού μοντέλου της Prius. Η Tokyo Electric παρουσίασε άνοδο, έπειτα από τη δήλωση του επικεφαλής του πρωθυπουργικού γραφείου, Yukio Edano, ότι η εκκαθάριση της επιχείρησης θα πρέπει να αποφευχθεί ώστε να προστατευτούν τα θύματα των καταστροφών. Η Canon και η Sony Corporation διαπραγματεύονται χαμηλότερα. Στις 6 το πρωί, ο δείκτης Nikkei διαπραγματεύεται 0,6% υψηλότερα στις 9,435.0 μονάδες.

Στη Νότια Κορέα, η Samsung Electronics και η LG Electronics διαπραγματεύονται χαμηλότερα, μετά από το γεγονός ότι η Osram, μια μονάδα της Siemens, κατέθεσε καταγγελία ευρεσιτεχνίας επί παραβάσει κατά των δύο εταιρειών, σχετικά με την τεχνολογία φωτός διόδους εκπομπής. Στο Χονγκ Κονγκ, η HSBC Holdings και η Αγροτική Τράπεζα της Κίνας (Agricultural Bank of China) διαπραγματεύονται χαμηλότερα, καθώς η διάθεση για ανάληψη κινδύνου μεταξύ των επενδυτών εξασθένισε. Στην Κίνα, η China Shenhua Energy και η Datong Coal Industry διαπραγματεύονται χαμηλότερα, εν μέσω ειδήσεων ότι η κινεζική κυβέρνηση μπορεί να μειώσει τον φόρο προστιθέμενης αξίας επί των εισαγωγών άνθρακα. Η China Shipbuilding Industry διαπραγματεύεται υψηλότερα, αφού ανακοίνωσε τα σχέδια της για κεφαλαιακή αύξηση περίπου 11,5 δις. γουάν CNY με ιδιωτική τοποθέτηση (private placement).


Μετοχές Η.Π.Α.: Τα Σ.Μ.Ε. διαπραγματεύονται υψηλότερα

Τα Σ.Μ.Ε των δεικτών στις Η.Π.Α. διαπραγματεύονταν υψηλότερα στις 6am, με το Σ.Μ.Ε του δείκτη S&P 500 υψηλότερα κατά 2.4 μονάδες. Τα οικονομικά στοιχεία που παρουσιάζουν ενδιαφέρον σήμερα αφορούν δείκτες οικονομικής αισιοδοξίας αλλά και καταναλωτικής πίστης (IBD/TIPP Economic Optimism and Consumer Credit).

Στις εταιρικές δημοσιεύσεις ξεχωρίζουμε τις Navistar International Corporation, Talbots, Oxford Industries, Hovnanian Enterprises, Analogic Corporation, CPI Corporation και Streamline Health Solutions που θα προχωρήσουν σε δημοσίευση των αποτελεσμάτων τους σήμερα.

Μετά την χθεσινή συνεδρίαση η Louisiana-Pacific Corporation ενισχύθηκε κατά 6.5%, μετά την υποχώρηση που είχε παρουσιάσει ως αποτέλεσμα της υποβάθμισης της από χρηματιστηριακό γραφείο ενώ και η International Paper Company ενισχύθηκε κατά 3.9%, μετά την πρόταση εξαγοράς της Temple-Inland για $30.60 ανά μετοχή σε μετρητά. Η Pep Boys - Manny Moe & Jack υποχώρησε κατά 13.0%, μετά την δημοσίευση χαμηλότερων από ότι αναμενόταν κερδών για το πρώτο τρίμηνο ενώ και η G-III Apparel Group υποχώρησε κατά 8.2% μετά την δημοσίευση και από αυτή την εταιρεία χαμηλότερων κερδών από ότι αναμενόταν. Τέλος η Cliffs Natural Resources υποχώρησε κατά 3.3% μετά την δήλωση της εταιρείας ότι σχεδιάζει την πώληση 9 εκ. μετοχών της προκειμένου να χρηματοδοτήσει την πρόσφατη εξαγορά της Consolidated Thompson Iron Mines.

Εχθές ο δείκτης S&P 500 μειώθηκε κατά 1.1% εν μέσω ανησυχιών για επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης. Η Lorillard μειώθηκε κατά 7.3% μετά την υποβάθμιση που υπέστη η μετοχή της εταιρείας από χρηματιστηριακό γραφείο ενώ στον τομέα του πετρελαίου, μετοχές όπως οι Nabors Industries, Tesoro, Valero Energy και Denbury Resources υποχώρησαν 5.5%,4.7%, 4.7% και 4.6% αντίστοιχα εν μέσω ανησυχιών για την ζήτηση πετρελαίου. Όσον αφορά τις μετοχές του τραπεζικού κλάδου οι Citigroup και Bank of America Corporation μειώθηκαν κατά 4.5% και 4.0% αντίστοιχα. Τέλος η Harley Davidson ενισχύθηκε κατά 2.8% μετά την δημοσίευση υψηλότερων πωλήσεων για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο ενώ οι Sealed Air Corporation και Dell ενισχύθηκαν κατά 2.7% και 2.0% αντίστοιχα.


Ευρωπαϊκές Μετοχές: Αναμένεται να ανοίξουν χαμηλότερα

Οι Ευρωπαϊκές αγορές αναμένεται να ανοίξουν χαμηλότερα με τον Γερμανικό δείκτη DAX να ανοίγει χαμηλότερα κατά 34 μονάδες ενώ ο Γαλλικός δείκτης CAC αναμένεται να ανοίξει και αυτός χαμηλότερα κατά 17 μονάδες.

Οι επενδυτές αναμένουν τα αποτελέσματα για τις παραγγελίες των εργοστασίων στην Γερμανία (Investors await German Factory Orders), τις λιανικές πωλήσεις στην Ευρωζώνη (Euro-zone’s Retail Sales) και τον δείκτη τιμών καταναλωτή για την Ελβετία (Swiss Consumer Price Index).

Οι Koninklijke Ahold, Repower Systems, Burckhardt Compression και Gesco είναι προγραμματισμένο να δημοσιεύσουν τα αποτελέσματα τους σήμερα.

Η GDF Suez ανακοίνωσε ότι συμφώνησε να πουλήσει το ιταλικό δίκτυο διανομής του φυσικού αερίου, G6 Rete Gas, σε μια κοινοπραξία που περιλαμβάνει το Ιταλικό επενδυτικό fund F2i και την Axa Infrastructure για €772.0 εκ..

Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Bloomberg, οι General Electric Company και Capital One Financial Corporation υπέβαλλαν προσφορές την προηγούμενη εβδομάδα για την ING Groep NV’s online τράπεζα στις Η.Π.Α., ING Direct.

Μακροοικονομικά στοιχεία

Οι λιανικές πωλήσεις στην Μεγάλη Βρετανία παρουσίασαν μείωση τον Μάιο σύμφωνα με το BRC

Το British Retail Consortium (BRC) δημοσίευσε ότι σε ετήσια βάση οι πωλήσεις στο ίδιο κατάστημα στην Μεγάλη Βρετανία μειώθηκαν κατά 2.1% τον Μάιο σε σύγκριση με την αύξηση του 5.2% που παρουσιάστηκε τον προηγούμενο μήνα.

Οι κύριοι δείκτες στην Ιαπωνία μειώθηκαν τον Απρίλιο
Οι κύριοι δείκτες στην Ιαπωνία μειώθηκαν στο 96.4 τον Απρίλιο σε σύγκριση με την μέτρηση του 100.10 που δημοσιεύτηκε τον Μάρτιο. Επιπλέον ο δείκτης coincident αυξήθηκε στο 103.8 τον Απρίλιο μετά την μέτρηση του 103.50 που δημοσιεύτηκε τον προηγούμενο μήνα.

Ο δείκτης κατασκευών στην Αυστραλία αναρριχήθηκε τον Μάιο, αναφέρει η AIG
Οι Australian Industry Group και Housing Industry Association δημοσίευσαν ότι ο δείκτης απόδοσης των κατασκευών στην Αυστραλία (Performance of Construction index) σκαρφάλωσε σε μια μέτρηση του 39.6 τον Μάιο μετά την μέτρηση του 37.9 τον Απρίλιο.

Η RBA διατηρεί στα ίδια επίπεδα το βασικό επιτόκιο
Η Reserve Bank of Australia (RBA) άφησε αμετάβλητο το επιτόκιο αναφοράς στο 4.75% για έκτο συνεχόμενο μήνα.

Η ρυθμιστική αρχή των τραπεζών στην Κίνα προειδοποιεί για την αύξηση των επιτοκίων παγκοσμίως
Ο πρόεδρος της ρυθμιστική αρχή των τραπεζών στην Κίνα (China Banking Regulatory Commission Chairman), Liu Mingkang, ανέφερε ότι τα έθνη θα μπορούσαν να υποχρεωθούν σε μια αύξηση των επιτοκίων με σκοπό την αποφυγή του στασιμοπληθωρισμού στην περίπτωση στην οποία οι υπερβολικές αυξήσεις και οι πληθωριστικές πιέσεις συνεχίσουν να αυξάνονται ως αποτέλεσμα των πολιτικών ποσοτικής χαλάρωσης στις ανεπτυγμένες χώρες.