Δημοσιεύθηκε: 19 Νοεμβρίου 2015 - 23:08
Εθνική: Στα 2 σεντ έκλεισε το βιβλίο προσφορών
Προσφέρθηκαν κεφάλαια ύψους 475 εκατ. ευρώ στην ιδιωτική τοποθέτηση. Μαζί με την άσκηση διαχείρισης παθητικού η Εθνική Τράπεζα συγκεντρώνει 1,16 δισ. Στόχος τώρα να αντλήσει 300 εκατ. ευρώ από την δημόσια προσφορά στην Ελλάδα.
Εθνική: Στα 2 σεντ έκλεισε το βιβλίο προσφορών
Με υποβολή προσφορών συνολικού ύψους 475 εκατ. ευρώ στα 2 σεντς ολοκληρώθηκε η ιδιωτική τοποθέτηση που διενήργησε η Εθνική Τράπεζα σε επιλέξιμους θεσμικούς και άλλους επενδυτές και ο στόχος τώρα είναι να αντλήσει από τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα 300 εκατ. ευρώ ώστε μαζί με το αποτέλεσμα της προαιρετικής να καλύψει τις ανάγκες του βασικού σεναρίου.
Με ανακοίνωσή της η ΕΤΕ γνωστοποίησε ότι ολοκλήρωσε επιτυχώς τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών και με βάση τα αποτελέσματα η τιμή διάθεσης ορίστηκε από το Διοικητικό της Συμβούλιο στα 0,02 ευρώ ανά προσφερόμενη νέα μετοχή ή 0,30 ευρώ ανά νέα μετοχή μετά το reverse split (σ.σ. σε αναλογία 15 παλαιές μετοχές προς 1 Νέα Μετοχή).
Για την τιμή υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του Γενικού Συμβουλίου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που παραθέτει η Εθνική, υποβλήθηκαν προσφορές συνολικού ύψους 475 εκατ. ευρώ από επιλέξιμους επενδυτές κατά την ιδιωτική τοποθέτηση. Έτσι σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα της αποδοχής προσφορών από κατόχους ομολογιών ύψους 691 εκατ. ευρώ η ΕΤΕ συγκεντρώνει κεφάλαια από ιδιώτες ύψους 1,166 δισ. ευρώ.
Με δεδομένο ότι το ποσό υπολείπεται των κεφαλαιακών αναγκών υπό το βασικό σενάριο η διαφορά θα (υπερ)καλυφθεί από τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα με στόχο την άντληση πρόσθετων κεφαλαίων ύψους 300 εκατ. ευρώ.
Η ΕΤΕ εκτιμά ότι η δημόσια προσφορά θα ξεκινήσει περίπου στις 30 Νοεμβρίου 2015.
Η ανακοίνωση της Εθνικής Τράπεζας
Η Εθνική Τράπεζα ΕΤΕ -14,67% της Ελλάδος ανακοινώνει ότι ολοκλήρωσε επιτυχώς τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών με την προσφορά σε επιλέξιμους θεσμικούς και άλλους επενδυτές μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης των νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών της.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ETE όρισε την τιμή διάθεσης στα €0,02 ανά προσφερόμενη Νέα Μετοχή (η «Τιμή Διάθεσης») ή €0,30 ανά Νέα Μετοχή μετά τη μείωση του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων μετοχών και τη συνένωση αυτών (reverse split) με αναλογία 15 παλαιές μετοχές προς 1 Νέα Μετοχή, επί τη βάσει των αποτελεσμάτων της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών, κατόπιν διαβούλευσης με τους Γενικούς Συντονιστές (Joint Global Coordinators) της Διεθνούς Προσφοράς και με τη σύμφωνη γνώμη του Γενικού Συμβουλίου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
H ζήτηση από τους επενδυτές, σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα της αποδοχής προσφορών από κατόχους ομολογιών, στο πλαίσιο της εθελοντικής άσκησης διαχείρισης παθητικού της ΕΤΕ, που ανακοινώθηκε την 2 Νοεμβρίου 2015 (Liability Management Exercise) ανέρχεται περίπου σε €1.166 εκατομμύρια.
Η Τράπεζα εκτιμά την έναρξη της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς για τις Νέες Μετοχές στην Τιμή Διάθεσης την ή περί την 30 Νοεμβρίου 2015 με στόχο την άντληση πρόσθετων κεφαλαίων ύψους €300 εκατομμυρίων.
Το κεφαλαιακό έλλειμμα υπό το βασικό σενάριο, που ανέρχεται σε €1.456 εκατομμύρια θα υπερκαλυφθεί από την άντληση κεφαλαίων ύψους €1.166 εκατομμυρίων, τα κεφάλαια από την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, καθώς και από τα πρόσθετα κεφάλαια ύψους €308 εκατομμυρίων που θα προκύψουν από την εφαρμογή των μέτρων κατανομής βαρών (που συμπεριλαμβάνουν τη μετατροπή σε κοινές μετοχές όλων των υφιστάμενων κεφαλαιακών μέσων της Τράπεζας) κατόπιν αιτήματος της Τράπεζας για παροχή Κρατικής Ενίσχυσης προκειμένου να καλυφθεί το εναπομείναν κεφαλαιακό έλλειμμα υπό το δυσμενές σενάριο.
Το εν λόγω έλλειμμα υπό το δυσμενές σενάριο θα καλυφθεί μέσω της έκδοσης από το ΤΧΣ Νέων Μετοχών (για το 25% του υπολοίπου των κεφαλαιακών αναγκών) και υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών («CoCos») (για το 75% του υπολοίπου των κεφαλαιακών αναγκών).
Η Τράπεζα εκτιμά ότι με την υλοποίηση του σχεδίου κεφαλαιακών ενεργειών της θα είναι σε θέση να προβεί στην αποπληρωμή των CoCos στο εγγύς μέλλον.
Η κατανομή των Νέων Μετοχών σε επενδυτές, οι οποίοι συμμετείχαν στη Διεθνή Προσφορά, θα λάβει χώρα την ή περί την Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015.
Η ΕΤΕ αναμένει να συνάψει σύμβαση αναδοχής σε σχέση με τη Διεθνή Προσφορά παράλληλα με την κατανομή των Νέων Μετοχών στους επενδυτές. Η ολοκλήρωση της Διεθνούς Προσφοράς θα υπόκειται στην έγκριση από το Eurogroup της χρηματοδοτικής διευκόλυνσης ύψους €2 δισ. από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM) προς το Ελληνικό Δημόσιο και την εκταμίευση των κεφαλαίων υπό το Τρίτο Πρόγραμμα για την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών συστημικών τραπεζών (στο βαθμό που τα εν λόγω κεφάλαια αφορούν την ΕΤΕ) το αργότερο έως την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημέρας κάλυψης των Νέων Μετοχών.
Οι Goldman Sachs International και Morgan Stanley & Co International plc. ενεργούν ως Γενικοί Συντονιστές (Joint Global Coordinators) και Συνδιοργανωτές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners).
Οι COMMERZBANK, Keefe, Bruyette & Woods (εταιρεία του Ομίλου Stifel) και Nomura International plc. ενεργούν ως Συνδιοργανωτές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners). Οι BNP Paribas και HSBC Bank plc. ενεργούν ως Συνδιοργανωτές (CoBookrunners) για τη Διεθνή Προσφορά.
http://www.euro2day.gr/news/enterprises ... pezas.htmlLamda Development: Ζημιές 19,1 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2015
Στα 19,1 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι ζημιές του ομίλου Lamda Development ΑΕ, το εννεάμηνο του 2015, έναντι ζημιών 4,7 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η εμφάνιση των ζημιών οφείλεται, κυρίως, στις ζημιές από την αποτίμηση των επενδυτικών ακινήτων του ομίλου, που ανήλθαν στα 20,6 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 13,4 εκατ. ευρώ, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
Η κερδοφορία των τριών εμπορικών κέντρων (EBITDA) κινήθηκε ανοδικά, παρουσιάζοντας αύξηση 7%, το εννεάμηνο εφέτος, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο και ανήλθε στα 30 εκατομμύρια ευρώ. Tα συνολικά ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) προ αποτιμήσεων του ομίλου διαμορφώθηκαν στα 23,9 εκατομμύρια ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 4,4%, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
Ανάκαμψη των βασικών εμπορικών δεικτών
Ο συνολικός κύκλος εργασιών των καταστημάτων εμφάνισε αύξηση 3,4%, σε σύγκριση με το εννεάμηνο του 2014, ενώ η συνολική επισκεψιμότητα των εμπορικών κέντρων, κατά την ίδια χρονική περίοδο, παρέμεινε αμετάβλητη. Η μέση πληρότητα των εμπορικών κέντρων ξεπερνά το 98%, ενώ εξακολουθεί να παρατηρείται έντονο ενδιαφέρον για μισθώσεις.
Ο συνολικός κύκλος εργασιών των καταστημάτων στο “Golden Hall” κινήθηκε ανοδικά κατά 4,1%, ενώ ο αριθμός των επισκεπτών κινήθηκε ανοδικά κατά 1,6%. Η λειτουργική του κερδοφορία, το εννεάμηνο, ανήλθε στα 10,7 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 10%. Στο “Mediterranean Cosmos”, στη Θεσσαλονίκη, σημειώθηκε άνοδος του κύκλου εργασιών των καταστημάτων κατά 3,5% και οριακή αύξηση του αριθμού των επισκεπτών κατά 1,0%, ενώ βρίσκεται σε καθεστώς πλήρους μίσθωσης. Σε ό,τι αφορά τη λειτουργική του κερδοφορία ανήλθε στα 10,2 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας σημαντική άνοδο κατά 8,5%. Αναφορικά με το “The Mall Athens”, ο τζίρος των καταστημάτων παρουσίασε αύξηση κατά 2,8%, ενώ ο αριθμός των επισκεπτών παρέμεινε σταθερός. Η λειτουργική του κερδοφορία ανήλθε στα 18,1 εκατ. ευρώ, παραμένοντας σταθερή, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Τα κτίρια γραφείων συνεισέφεραν στη λειτουργική κερδοφορία του ομίλου κατά 1,3 εκατ. ευρώ, όσο ακριβώς και το αντίστοιχο εννεάμηνο πέρυσι. Το συνολικό ενοποιημένο EBITDA προ αποτιμήσεων ανήλθε στα 23,9 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4,4%, που οφείλεται, κυρίως, στην άνοδο της λειτουργικής κερδοφορίας των εμπορικών κέντρων.
Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού προ φόρων (Net Asset Value) ανήλθε στα 409 εκατ. ευρώ (5,23 ευρώ ανά μετοχή) έναντι 430,7 εκατ. ευρώ που ήταν την 31/12/2014. Επισημαίνεται ότι η επιτυχής αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, που ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2014, καθώς και η πώληση των ιδίων μετοχών, συνεισέφεραν 162 εκατ. ευρώ, μετά από την αφαίρεση σχετικών εξόδων, στην Καθαρή Αξία Ενεργητικού.
Η μετοχή της LAMDA Development εξακολουθεί να διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών με έκπτωση στην Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά μετοχή, παρά το γεγονός ότι, από τις αρχές του έτους, καταγράφει κέρδη που προσεγγίζουν το 21%, ενώ ο γενικός δείκτης κινείται έντονα πτωτικά, καταγράφοντας απώλειες της τάξεως του 20%. Συγκεκριμένα, με τιμή μετοχής 4,08 ευρώ, στις 17/11/2015, το τρέχον discount σε σχέση με το NAV διαμορφώνεται σε 22%.
Ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς την αξία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου (“Net Loan to Value”) ανέρχεται στο 40,7% επίπεδο πολύ ικανοποιητικό. Τέλος, σημειώνεται ότι με ημερομηνία αναφοράς 30/09/2015, η εταιρεία είχε στη κατοχή της 1.489.148 ίδιες μετοχές, που αντιπροσωπεύουν το 1,9% επί του συνόλου, με μεσοσταθμικό κόστος κτήσεως 3,81 ευρώ ανά μετοχή.
Mε αφορμή την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Οδυσσέας Αθανασίου, δήλωσε σχετικά: “Τα συνεχιζόμενα θετικά λειτουργικά αποτελέσματα της εταιρείας μας αντανακλούν την επιτυχημένη πελατοκεντρική στρατηγική μας και μας δίνουν αισιοδοξία για το μέλλον, παρά τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες που βιώνει η χώρα μας”.
http://www.imerisia.gr/article.asp?cati ... =113851290
