Διεύρυνση του spread πάνω από τις 300 μ.β.

Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το 5ετές κοινοπρακτικό ομόλογο

NAFTEMPORIKI.GR Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2010 12:15
Τελευταία Ενημέρωση : 25/01/2010 13:20

Άνοιξε σήμερα το πρωί το βιβλίο προσφορών για την έκδοση 5ετούς κοινοπρακτικού ομολόγου, σύμφωνα με δηλώσεις που έκανε στέλεχος μίας εκ των τραπεζών, που έχουν οριστεί ως ανάδοχοι της έκδοσης, στο Reuters.

Το εύρος τιμολόγησης ορίστηκε σε mid-swaps συν 375 μονάδες βάσης περίπου, ανέφερε η ίδια πηγή.

«Η αρχική τιμολόγηση σε mid-swaps συν 375 μονάδες βάσης περίπου, σημαίνει απόδοση περίπου 6,5%», είπε ανώτατο τραπεζικό στέλεχος. «Είναι πολύ διευρυμένο και αναμένεται να συρρικνωθεί κατά τη διάρκεια της ημέρας», σημείωσε.

Σύμφωνα με το Reuters, οι προσφορές ανέρχονται σε περίπου πέντε δισ. ευρώ. «Οι προσφορές έχουν φτάσει τα πέντε δισ. ευρώ περίπου μέχρι στιγμής», δήλωσε τραπεζική πηγή προσκείμενη στη διαδικασία.

Σημειώνεται ότι ο ΟΔΔΗΧ όρισε έξι τράπεζες – τις Credit Suisse Deutsche Bank Morgan Stanley Goldman Sachs Εθνική Τράπεζα [NBGr.AT] και EFG Eurobank [EFGr.AT] – ως αναδόχους για έκδοση νέου 5ετούς ομολόγου, ενώ στοχεύει να αντλήσει έως 5 δισ. ευρώ.

Μετά το άνοιγμα το βιβλίου προσφορών, το πριμ που ζητούσαν οι επενδυτές για διακράτηση του 10ετούς ελληνικού ομολόγου έναντι του γερμανικού ομολόγου αναφοράς Bund εκτινάχθηκε πάνω από τις 300 μονάδες βάσης.

Ειδικότερα, το spread διευρύνθηκε στις 308 μονάδες βάσης, έχοντας υποχωρήσει νωρίτερα έως τις 290 μονάδες βάσης. Παραμένει πάντως κάτω από το ιστορικό υψηλό των 318 μονάδων βάσης στο οποίο είχε αναρριχηθεί την Παρασκευή.

http://www.naftemporiki.gr/news/cstory.asp?id=1769442