Νέες ΑΜΚ στον...ορίζοντα
Η αύξηση των τραπεζικών μετοχών και η αποκλιμάκωση του spread των ομολόγων, αναζωπυρώνουν τα σχέδια για αυξήσεις κεφαλαίου από όλο σχεδόν το πιστωτικό σύστημα. Ποια τα σχέδια των τραπεζών
Του Κ. ΠαπαγρηγόρηΗ βελτίωση που καταγράφει τις τελευταίες ημέρες το κλίμα στην χρηματιστηριακή αγορά και ο εξωραϊσμός των μετοχικών αποτιμήσεων, αναζωπύρωσε τα σχέδια των τραπεζών για την κεφαλαιακή τους ενίσχυση.
Υψηλόβαθμος τραπεζικός παράγοντας τόνισε στο axiaplus.gr ότι η βελτίωση του κλίματος στις αγορές, που αποτυπώνεται στη μεγάλη αύξηση των τραπεζικών μετοχών στο Χ.Α. και τη ραγδαία αποκλιμάκωση των spread του ελληνικού δημοσίου (70 μ.β. σε δυο ημέρες), διευκολύνει, αν μη τι άλλο, τα όποια σχέδια κεφαλαιακής ενίσχυσης των διοικήσεων των τραπεζών.
Ο ίδιος μάλιστα προσθέτει ότι η δρομολογούμενη λύση σε ευρωπαϊκό επίπεδο δημιουργεί προσδοκίες για την ουσιαστική ομαλοποίηση των συνθηκών στις αγορές, την ταχύτερη επιστροφή των τραπεζών στις διεθνείς αγορές και βεβαίως την επανεκκίνηση της οικονομίας.
Σε ένα τέτοια περιβάλλον και με γνώμονα τα επιτυχημένα εγχειρήματα της Εθνικής Τράπεζας αλλά και της Τράπεζας Πειραιώς, οι διοικήσεις των τραπεζών επεξεργάζονται με την σειρά τους σχέδια κεφαλαιακής θωράκισης, κυρίως μέσω αυξήσεων κεφαλαίου, αλλά και μέσω πώλησης περιουσιακών στοιχείων και ομολογιακών εκδόσεων, τιτλοποιήσεων κ.α.
Άλλωστε η κεφαλαιακή ενίσχυση έχει κριθεί εδώ και καιρό επιβεβλημένη, προκειμένου το εγχώριο πιστωτικό σύστημα να θωρακιστεί έναντι της επιδεινούμενης οικονομικής συγκυρίας αλλά και ενόψει των δρομολογούμενων εποπτικών αλλαγών.
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες τους επόμενους μήνες αναμένεται να προχωρήσουν στην ενίσχυση των κεφαλαίων τους η ΑΤΕ Bank, η Εμπορική Τράπεζα, η Τ Bank (πρώην Aspis Bank), η Proton Bank, ενώ δεν αποκλείεται στην παραπάνω λίστα να προστεθούν και άλλα, μικρότερα, τραπεζικά ιδρύματα.
Αναλυτικότερα ο μέχρι σήμερα σχεδιασμός για την ATE Bank προβλέπει αύξηση κεφαλαίου κατά 1 δις. ευρώ περίπου, ενώ με περίπου 60 εκατ. ευρώ θα ενισχύσει τα κεφάλαιά της η Proton Bank, πιθανότατα μέσω έκδοσης ομολογιακού δανείου.
Τους τελευταίους μήνες Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς προχώρησαν σε μεγάλες αυξήσεις κεφαλαίου αντλώντας 1,8 δισ. ευρώ η πρώτη και 807 εκατ. ευρώ η δεύτερη, ενώ και η Marfin P.B ολοκληρώνει την ερχόμενη εβδομάδα αύξηση κεφαλαίου κατά 488 εκατ. ευρώ.
Επί του παρόντος, οι άλλες μεγάλες εμπορικές τράπεζες, Eurobank EFG και Alpha Bank δεν εξετάζουν, τουλάχιστον επισήμως, το ενδεχόμενο αύξησης κεφαλαίου.
Η Eurobank EFG υλοποιεί δράσεις έμμεσης κεφαλαιακής ενίσχυσης ύψους 1 δισ. ευρώ. Στο πλαίσιο αυτό προχωρά στην απορρόφηση της επενδυτικής εταιρείας Δίας, κίνηση που θα ενισχύσει τα κεφάλαια του ομίλου κατά 110 εκατ. ευρώ, ενώ στην τελική ευθεία βρίσκεται η πώληση του πλειοψηφικού πακέτου της θυγατρικής της στην Πολωνία Polbank. Πρόκειται για μια κίνηση που γίνεται αποκλειστικά και μόνο για να ενισχυθούν τα κεφάλαια της τράπεζας, καθώς εκτιμάται ότι τα προσδοκώμενα έσοδα θα υπερβούν τα 500 εκατ. ευρώ. Πιθανός αγοραστής βάσει τελευταίων ανεπίσημων πληροφοριών, η αυστριακή Raiffeisen.
Από την πλευρά της Alpha Bank στελέχη της υπογραμμίζουν ότι δεν εξετάζεται ενδεχόμενο αύξησης κεφαλαίου. Υπογραμμίζουν ότι η τράπεζα προχώρησε εγκαίρως στην κεφαλαιακής της ενίσχυση, υλοποιώντας στο τέλος του 2009 αύξηση κεφαλαίου ύψους 1 δισ. ευρώ.
Η Εμπορική Τράπεζα σχεδιάζει νέα αύξηση κεφαλαίου της τάξης του 1 δις. ευρώ, υλοποιώντας ταυτόχρονα κινήσεις για την αποδοτικότερη αξιοποίηση του ενεργητικού της, όπως η πώληση και επαναμίσθωση 14 ακινήτων της, έναντι 45 εκατ. ευρώ και η χθεσινή τιτλοποίηση ομολογιακών δανείων ύψους 1,1 δις. ευρώ.
Σημειώνεται ότι την τελευταία διετία οι μέτοχοι των τραπεζών έχουν καταβάλει περί τα 8 δισ. ευρώ για την κεφαλαιακή τους ενίσχυση, γεγονός που αποτελεί και ξεκάθαρη ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές τους.
http://www.axiaplus.gr/Default.aspx?id= ... 108&lang=1
