ΜΟΔ από Eurobank
Την έγκριση των μετόχων της για έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου, το ύψος του οποίου θα είναι της τάξης των 300 εκατ. ευρώ θα ζητήσει η διοίκηση της Eurobank κατά την Γ.Σ στις 28 Ιουνίου.
Του Κ. ΠαπαγρηγόρηΜετά την πώληση της θυγατρικής τράπεζας στην Πολωνία και την απορρόφηση της θυγατρικής ΔΙΑΣ ΑΕΕΧ, η διοίκηση της τράπεζας Eurobank προχωράει και στην έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου, προκειμένου να θωρακίσει την κεφαλαιακή της επάρκειας.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση η διοίκηση της τράπεζας όρισε την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της στις 28 Ιουνίου.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, στα θέματα της ημερήσιας διάταξης περιλαμβάνεται η μείωση της ονομαστικής αξίας των κοινών μετοχών με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με σκοπό το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού και τον συμψηφισμό ζημιών μετασχηματισμού και εις νέον καθώς και η τροποποίηση των όρων της από 30/6/2009 απόφασης της Γ.Σ. σχετικά με την έκδοση εξαγοράσιμου, μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, για ιδιωτική τοποθέτηση.
Τραπεζικές πηγές επισημαίνουν ότι πρόκειται για μια μικρή σχετική έκδοση, το ύψος της οποίας δεν θα υπερβαίνει τα 200 - 300 εκατ. ευρώ ενώ με την ολοκλήρωσή της η τράπεζα θα αυξήσει την ρευστότητα της και κατ' επέκταση την ροή των χρηματοδοτήσεων προς την οικονομία, θα βελτιώσει την πιστοληπτική της ικανότητα ενώ δεν αποκλείεται να δώσει και το έναυσμα για αποπληρωμή των προνομιούχων μετοχών που έχει διαθέσει η τράπεζα στο ελληνικό δημόσιο συνολικού ύψους 950 εκατ. ευρώ.
Σε ότι αφορά στην τιμή μετατροπής, οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι προφανώς κάτι τέτοιο θα αποφασιστεί τους επόμενους μήνες και πάντα σε σχέση με τις συνθήκες που θα επικρατούν στις αγορές. Ωστόσο προσθέτουν ότι σε παρόμοιες περιπτώσεις είθισται η τιμή να μην είναι μικρότερη από την τρέχουσα χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής κατά το τελευταίο διάστημα που θα έχει προηγηθεί της μετατροπής και πάντα με μια έκπτωση της τάξης του 10 - 20%.
http://www.axiaplus.gr/Default.aspx?id= ... 108&lang=1
