Επισκόπηση της αγοράς – 27 Ιουνίου 2011
Saxo Bank UK

Αγορά Συναλλάγματος: Το ευρώ (EUR) διαπραγματεύεται χαμηλότερα


• Το ευρώ διαπραγματεύεται χαμηλότερα έναντι του δολαρίου (USD) σήμερα το πρωί, εν μέσω ανησυχιών της αγοράς για την ευρωπαϊκή κρίση του χρέους, παρά την υπόδειξη του Κινέζου πρωθυπουργού, Wen Jiabao, ότι η Κίνα θα συνεχίσει να επενδύει στην ευρωπαϊκή αγορά κρατικών ομολόγων. Επιπλέον, η αγορά αναμένει ότι στην έκθεση που προγραμματίζεται να ανακοινωθεί αργότερα μέσα στην ημέρα θα επισημανθεί ότι οι καταναλωτικές δαπάνες στις ΗΠΑ υποχώρησαν τον Μάιο.


• Το γιεν (JPY) διαπραγματεύεται 0,4% χαμηλότερα έναντι του δολαρίου. Στις 6 το πρωί, το ευρώ διαπραγματεύεται 0,5% χαμηλότερα έναντι του δολαρίου ΗΠΑ στα 1,4124 δολάρια, ενώ η λίρα Αγγλίας (GBP) διαπραγματεύεται 0,2% χαμηλότερα έναντι του δολαρίου ΗΠΑ στα 1,5922 δολάρια. Το ευρώ διαπραγματεύεται 0,2% χαμηλότερα έναντι της λίρας στις 0,8871 λίρες.
Το αυστραλιανό δολάριο (AUD) διαπραγματεύεται 0,7% χαμηλότερα έναντι του δολαρίου ΗΠΑ, ενώ το καναδικό δολάριο (CAD) διαπραγματεύεται 0,3% χαμηλότερα έναντι του δολαρίου ΗΠΑ.

Μετοχές στην Μεγάλη Βρετανία: Είναι πιθανό να ανοίξουν χαμηλότερα

• Η αγορά στην Μεγάλη Βρετανία είναι πιθανόν να ανοίξει χαμηλότερα με τον δείκτη FTSE 100 να αναμένεται 20 με 23 μονάδες χαμηλότερα. Οι Ocado Group, Cohort, Porvair, Immunodiagnostic Systems Holdings, Plastics Capital και Turbotec Products αναμένεται να ανακοινώσουν αποτελέσματα σήμερα. Σύμφωνα με την Sunday Times η Lloyds Banking Group θα παρουσιάσει αυτή την εβδομάδα ένα σχέδιο μείωσης κόστους κατά 1 δις GBP που αναμένεται να συντελέσει στην απώλεια επιπλέον 15,000 θέσεων εργασίας.

• Σύμφωνα με τους Financial Times η έκθεση του ομίλου Lloyds Banking Group σε στεγαστικά δάνεια υψηλού κινδύνου, είναι περισσότερο από διπλάσια σε σχέση με τους 5 μεγαλύτερους ανταγωνιστές της. Η HSBC Holdings ανακοινώσε ότι θα ενοποιήσει το παράρτημα της Σαουδικής Αραβίας και επενδυτικής τραπεζικής με την Saudi British Bank's SABB Securities. Οι Bristol-Myers Squibb και AstraZeneca επισήμαναν ότι το φάρμακο τους για τον διαβήτη Onglyza έδειξε «σημαντικά» αποτελέσματα στο δοκιμαστικό στάδιο 3b. Σύμφωνα με τους Financial Times, η British Land Company σκοπεύει να αντλήσει περίπου 500 εκατ. USD από έκδοση ομολογιών σε αγορά των ΗΠΑ.


Ασία: Παρουσίασε κυρίως πτώση

• Οι Ασιατικές αγορές παρουσίασαν πτώση σήμερα το πρωί, μετά την απόφαση της επιτροπής έλεγχου του τραπεζικού κλάδου της Βασιλείας να αυξήσει τα απαιτούμενα ρευστά διαθέσιμα για τις τράπεζες παγκόσμια. Στην Ιαπωνία οι αγορές παρουσίασαν πτώση, οδηγούμενες από πτώση στις μετοχές εταιριών εξαγωγών, πριν από την ανακοίνωση της κατανάλωσης των ΗΠΑ που αναμένεται να δείξει επιβράδυνση για τον Μάιο. Οι εξαγωγικές εταιρίες Corporation, Fanuc Corporation και Kyocera Corporation παρουσίασαν πτώση, ενώ οι τράπεζες Mitsubishi UFJ Financial Group και Mizuho Financial Group έχασαν επίσης αξία. Στις 6 πμ, ο Nikkei παρουσίαζε πτώση κατά 0.7% στις 9,615.3 μονάδες.

• Στην Νότια Κορέα, η Samsung Electronics παρουσίασε πτώση, μετά την κατάθεση μήνυσης από την Apple σε ένα δικαστήριο της Νότιας Κορέας για παραβίαση δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας. H αγορά στο Hong Kong, παρουσίασε επίσης πτώση ακολουθώντας την κίνηση στης μετοχές του χρηματοπιστωτικού κλάδου και της αγοράς ακινήτων. Παρόλα αυτά οι αγορές στην Κίνα παρουσίασαν άνοδο λόγω των κερδών στις μετοχές αεροπορικών μεταφορών. Οι China Southern Airlines και China Eastern Airlines παρουσίασαν άνοδο μετά την ανακοίνωση του υπουργού οικονομίας στην Κίνα ότι θα καταργήσει τους δασμούς στο πετρέλαιο και στα καύσιμα των αεριωθούμενων από 01/07/2011.


Μετοχές στις ΗΠΑ: Τα ΣΜΕ παρουσίασαν πτώση.

• Τα ΣΜΕ των μετοχών των ΗΠΑ παρουσίαζαν πτώση στις 6 πμ, με τα ΣΜΕ του δείκτη S&P 500 να παρουσιάζουν πτώση κατά 3.1 μονάδες. Τα σημαντικά οικονομικά νέα που αναμένονται σήμερα περιλαμβάνουν τα επίπεδα του εισοδήματος, της κατανάλωσης, των δαπανών αλλά και την κατασκευαστική δραστηριότητα της Dallas Fed. Όσον αφορά τις εταιρικές ανακοινώσεις, οι Nike, Standard Microsystems Corporation and Park Electrochemical Corporation αναμένεται να ανακοινώσουν αποτελέσματα σήμερα.

• Στην διαπραγμάτευση την παρασκευή, η Icagen παρουσίασε αύξηση κατά 76.7% μετά την ανακοίνωση της Pfizer ότι σκέφτεται το ενδεχόμενο μιας στρατηγικής συναλλαγής με την εταιρία. Η Mankind παρουσίασε άνοδο κατά 8.5% μετά την ανακοίνωση ότι δυο ξεχωριστές μελέτες για την χρήση του φάρμακου για τους διαβητικούς, Afrezza, έδειξαν ότι δεν αυξάνει τον κίνδυνο καρδιακού επεισοδίου. Η William Company παρουσίασε άνοδο κατά 2.1% μετά την ανακοίνωση της Southern Union Company ότι το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας μπορεί να είχε δώσει μια πιο θετική απάντηση όταν έγινε η πρόσφορα τον Ιανουάριο, εάν η προτεινόμενη τιμή ήταν καλύτερη. Η Universal Forest Products υποχώρησε κατά 15.6% μετά την ανακοίνωση για περικοπές σε πολλούς κλάδους, μεταξύ των οποίων και το ανθρώπινο δυναμικό, λόγω των ασθενών πωλήσεων.

• Την παρασκευή, ο δείκτης S&P 500 παρουσίασε πτώση κατά 1.2% λόγω απωλειών στους κλάδους τεχνολογίας, ενεργείας και τραπεζικών υπηρεσιών. Οι συνεχιζόμενες ανησυχίες για το αυξανόμενο χρέος της Ευρώπης επισκίασε τα καλυτέρα από ότι αναμένονταν αποτελέσματα της αύξησης σε καταναλωτικά αγαθά για τον Μάιο στις ΗΠΑ. Η Micron Technology παρουσίασε μείωση κατά 14.5% μετά τα αποτελέσματα τρίτου τρίμηνου τα όποια δεν ήταν τα αναμενόμενα. Η Oracle Corporation επίσης παρουσίασε πτώση κατά 4.1%, λόγω των χαμηλότερων πωλήσεων το τέταρτο τρίμηνο. Άλλες μετοχές του τεχνολογικού κλάδου επίσης παρουσίασαν πτώση με τις SanDisk Corporation, Western Digital, NetApp, JDS Uniphase Corporation και Cisco να παρουσιάζουν πτώση κατά 9.2%, 4.9%, 4.0%, 3.9% και 3.5% αντίστοιχα. Οι μετοχές του τραπεζικού κλάδου Bank of New York Mellon, Bank of America, JPMorgan Chase και Morgan Stanley παρουσίασαν πτώση κατά 3.1%, 1.8%, 1.5% και 0.6% αντίστοιχα, επισημαίνοντας τις συνεχιζόμενες ανησυχίες για την κατάσταση στην Ευρώπη.


Ευρωπαϊκές μετοχές: Αναμένεται να ανοίξουν χαμηλότερα


• Οι ευρωπαϊκές αγορές αναμένεται να ανοίξουν στο κόκκινο. Ο DAX είναι πιθανό να ανοίξει 25 - 30 μονάδες χαμηλότερα, ενώ ο CAC αναμένεται να ανοίξει 15 - 17 μονάδες χαμηλότερα.
Οι εταιρίες Etablissementen Fr Colruyt Nv, Zumtobel και Trigano θα ανακοινώσουν τα αποτελέσματά τους αργότερα σήμερα.


• Η Le Journal du Dimanche ανέφερε ότι η Αυστριακή εταιρία παροχής ενεργειακών υπηρεσιών (utility), η Verbund, βρίσκεται σε συνομιλίες για την πώληση του 46,0% του μεριδίου της στην Γαλλική εταιρεία ηλεκτρισμού, Poweo to Enel SpA ή ENI SpA.
Ο Nikkei αναφέρει ότι από το 2012, η Suzuki Motor Corporation θα προμηθεύεται νέους κινητήρες diesel από τη Fiat SpA για τα οχήματα SX4 που κατασκευάζονται στην Ευρώπη.
Σύμφωνα με την Wall Street Journal, η Nokia Corporation και η Siemens, εξετάζουν την αναδιάρθρωση της κοινοπραξία τους, Nokia Siemens Networks, μετά την αποτυχία να καταλήξουν σε συμφωνία για την πώληση του πλειοψηφικού πακέτου.


• Σύμφωνα με τους Financial Times, οι μέτοχοι της Banca Popolare di Milano ενέκριναν την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ύψους € 1.2 δις. που απαιτείται από την Τράπεζα της Ιταλίας, αλλά απέρριψαν το αίτημα για αναμόρφωση της εταιρικής διακυβέρνησης της τράπεζας.
Οι Financial Times ανέφεραν ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος της E. ON, Johannes Teyssen, έχει δηλώσει ότι η μετάβαση της Γερμανίας στη χρησιμοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι «μια τεράστια ευκαιρία» και ότι η εταιρεία θα τοποθετηθεί ανάλογα.
Σύμφωνα με τους Financial Times, η Capgemini ερευνά τη διενέργεια εξαγορών στις ΗΠΑ για να ενισχύσει τη θέση της στη συγκεκριμένη αγορά.




Μακροοικονομική Ενημέρωση


• Οι τιμές των κατοικιών Ηνωμένο Βασίλειο υποχωρούν για δεύτερο μήνα, δείχνει η Hometrack
Η Hometrack ανέφερε ότι οι μέσες τιμές των κατοικιών στην Αγγλία και την Ουαλία υποχώρησαν για δεύτερο μήνα τον Ιούνιο, με πτώση 0,1% από τον Μάιο, οδηγώντας την ετήσια μείωση στο 3,9%.


• Οι γαλλικές τράπεζες ανακοίνωσαν ότι προτίθενται να μετακυλήσουν ορισμένα ελληνικά ομολόγα ώστε να αποφευχθεί η πτώχευση
Σύμφωνα με το Bloomberg, οι γαλλικές τράπεζες, συμπεριλαμβανομένης της BNP Paribas, ανακοίνωσαν στη γαλλική κυβέρνηση ότι είναι πρόθυμοι εν μέρει να ανανεώσουν ληξιπρόθεσμα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου σε μια προσπάθεια να αποφευχθεί το πιστωτικό γεγονός (credit event) στην Ελλάδα.


• Όχι περικοπές στον Ελληνικό προϋπολογισμό, καμία ενίσχυση διάσωσης, λέει ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας
Ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών, Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, προειδοποίησε ότι εάν το ελληνικό κοινοβούλιο απορρίψει τα νέα μέτρα λιτότητας της κυβέρνησης, τότε η Ελλάδα δεν θα λάβει την επόμενη δόση των χρημάτων διάσωσης.


• Οι Κεντρικές Τράπεζες πρέπει να αυξήσουν τα επιτόκια για τον περιορισμό του πληθωρισμού, δείχνει η BIS
Η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (BIS), στην ετήσια έκθεσή της, έχει δηλώσει ότι οι Κεντρικές Τράπεζες σε παγκόσμιο επίπεδο πρέπει να αυξήσουν τα επιτόκια σύντομα για να θέσουν τον πληθωρισμό υπό έλεγχο. Ανέφερε επίσης ότι οι εμπορικές τράπεζες θα πρέπει να προωθήσουν τις ενέργειες για την κάλυψη των υψηλότερων κεφαλαιακών απαιτήσεων πριν από το 2013, εκτός εάν μια πρόωρη προώθηση είναι επικίνδυνο να επιβραδύνει το δανεισμό.


• Δύσκολος ο περιορισμός του πληθωρισμού κάτω από το 4,0%, λέει ο Wen
Ο Κινέζος πρωθυπουργός, Wen Jiabao, έχει δηλώσει ότι θα ήταν δύσκολο για την Κίνα να κρατήσει τον πληθωρισμό κάτω από το 4,0% το τρέχον έτος, αλλά ένα ποσοστό κάτω του 5,0% είναι εφικτό.