Επισκόπηση της αγοράς – 10 Ιουνίου 2011
Saxo Bank UK,


Αγορά συναλλάγματος: Το USD διαπραγματεύεται υψηλότερα

• To USD παρουσίασε άνοδο έναντι του EUR σήμερα το πρωί. Το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο πληρωμών των ΗΠΑ μειώθηκε κατακόρυφα τον Απρίλιο στα 43.7 δις USD σε σχέση με τα 46.8 δις USD τον Μάρτιο και τις προσδοκίες της αγοράς για αναμενόμενο επίπεδο της τάξης των 48.8 δις USD.

• Το JPY παρουσίασε άνοδο κατά 0.3% σε σχέση με το USD καθώς η αγορά θεώρει ότι οι εξαγωγείς της Ιαπωνίας προχώρησαν σε θέσεις αγοράς του νομίσματος της χώρας τους μετά από την χθεσινή πτώση.

• Στις 6 πμ, το EUR παρουσίαζε πτώση κατά 0.2% έναντι του USD στα $1.4489, ενώ το GBP παρουσίαζε πτώση κατά 0.3% έναντι του USD στα $1.6319. Tο EUR παρουσίαζε άνοδο κατά 0.2% έναντι του GBP στα £0.8879.

• Το CAD παρουσίασε πτώση κατά 0.2% έναντι του USD. Χτες τα στοιχειά επισήμαναν ότι το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο του Καναδά διευρύνθηκε στα 924 εκατ. CAD για τον Απρίλιο.


Μετοχές στην μεγάλη Βρετανία: Είναι πιθανό να ανοίξουν χαμηλότερα

Η αγορά στη Μεγάλη Βρετανία είναι πιθανό να ανοίξει χαμηλότερα, με τον δείκτη FTSE 100 να αναμένεται 7 με 11 μονάδες χαμηλότερα. Οι επενδυτές αναμένουν τους δείκτες βιομηχανικής παράγωγης, κατασκευαστικού κλάδου και τιμών παραγωγών.

Οι Fuller Smith & Turner, Ensor Holdings και MobilityOne αναμένεται να ανακοινώσουν αποτελέσματα σήμερα.. Ο υπουργός βιομηχανίας της Ινδονησίας, MS Hidayat, έχει επισημάνει ότι η Unilever έχει ξεκινήσει την διαδικασία μετεγκατάστασης ενός εργοστασίου της από την Γερμανία στο νησί Java της Ινδονησίας.

Σύμφωνα με τους Financial Times, η Diageo είναι σε διαπραγματεύσεις για διακανονισμού με την επιτροπή κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ για μια υπόθεση δωροδοκίας και έχει συμφωνήσει να πληρώσει μεταξύ 10 και 20 εκάτ USD.

Οι περιβαλλοντικοί ακτιβιστές μηνύουν την κυβέρνηση Ομπάμα για την έγκριση που έδωσε στην Royal Dutch Shell να προχωρήσει σε εξόρυξη πετρελαίου στον κόλπο του Μεξικό. Η μήνυση αποσκοπεί στην αποτροπή της εξόρυξης στην περιοχή. Συμφώνα με το Reuters η BP έχει ξεκινήσει την λειτουργιά μονάδας εξόρυξης και απόσταξης στην τοποθεσία Cherry Point με δυνατότητα παράγωγης 225,000 βαρέλια ανά ημέρα (bpd).


Ασία: Ανάμικτες τάσεις στην αγορά
Ανάμικτες τάσεις στην αγορά της Ασίας σήμερα το πρωί.
Στην Ιαπωνία η Tokio Marine Holdings διαπραγματεύεται υψηλότερα μετά και από ειδήσεις που θέλουν την εταιρεία να αγοράζει μερίδιο στην WNC, την ασφαλιστική εταιρεία από την Καλιφόρνια. Η Toyota Motor διαπραγματεύεται και αυτή υψηλότερα με την πρόβλεψη των αποτελεσμάτων της να έχει προγραμματιστεί για σήμερα. Η Kawasaki Heavy Industries ενισχύθηκε και αυτή μετά την αναβάθμιση της μετοχής της εταιρείας από χρηματιστηριακό γραφείο σε “Buy” από “Neutral”. Στις 6 am, δείκτης Nikkei βρίσκεται υψηλότερα κατά 0.9% στις 9,547.2 μονάδες.

Στην Ν. Κορέα οι LG Electronics και Posco διαπραγματεύονται χαμηλότερα με την αγορά του Χονγκ Κονγκ να βρίσκεται και αυτή χαμηλότερα οδηγούμενη και από τις απώλειες στις μετοχές του τομέα των ακινήτων. Στην Κίνα οι SAIC Motor και Chongqing Changan Automobile διαπραγματεύονται χαμηλότερα μετά την έκθεση που δημοσιεύτηκε για μείωση των πωλήσεων αυτοκινήτων στην Κίνα τον Μάιο. Η Baoshan Iron & Steel Company διαπραγματεύεται χαμηλότερα μετά την μείωση των τιμών των προϊόντων της στην οποία και προχώρησε η εταιρεία. Τέλος, οι Poly Real Estate Group και Gemdale διαπραγματεύονται υψηλότερα μετά την αναφορά που έγινε και από τις δύο εταιρείες για ισχυρές πωλήσεις τον Μάιο.
Μετοχές Η.Π.Α.: Τα Σ.Μ.Ε. διαπραγματεύονται χαμηλότερα
Τα Σ.Μ.Ε. των δεικτών στις Η.Π.Α. διαπραγματεύονταν χαμηλότερα στις 6am, με το Σ.Μ.Ε. του δείκτη S&P 500 να βρίσκεται μειωμένο κατά 5.0 μονάδες.
Τα βασικά οικονομικά στοιχεία για σήμερα αφορούν στοιχεία για το μηνιαίο προϋπολογισμό (Monthly Budget Statement) αλλά και τον δείκτη τιμών εισαγωγών (Import Price Index).

Στις εταιρικές δημοσιεύσεις οι Patheon και AEP Industries θα δημοσιεύσουν τα αποτελέσματα τους σήμερα.

Μετά την χθεσινή διαπραγμάτευση, η Yongye International ενισχύθηκε κατά 8.5%, μετά την ανακοίνωση της εταιρείας για κλείσιμο επένδυσης $50 εκ. από την Morgan Stanley Private Equity Asia. Η RealD έπεσε κατά 7.4%, παρά την απότομη αύξηση που παρουσίασε η μετοχή της εταιρείας μετά και την δημοσίευση υψηλότερων κερδών για το τέταρτο τρίμηνο. Η Dillard's ενισχύθηκε κατά 2.2% ενώ οι Infinera και Dialogic μειώθηκαν κατά 0.2% και 1.0% αντίστοιχα ενώ οι Solta Medical και Rovi διαπραγματεύονταν οριακά υψηλότερα.

Εχθές ο δείκτης S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0.8%, με το εμπορικό έλλειμμα των Η.Π.Α. να μειώνεται απροσδόκητα. Στον κλάδο των λιπασμάτων η CF Industries Holdings ενισχύθηκε κατά 4.2%, με την κυβέρνηση να μειώνει την εκτίμηση της για την συγκομιδή ενώ η Monsanto ενισχύθηκε κατά 2.8%. Στον τραπεζικό τομέα οι μετοχές των Morgan Stanley, Citigroup, Suntrust Banks και JP Morgan Chase σκαρφάλωσε 2.6%, 2.6%, 1.6% και 1.5%, αντίστοιχα με τους επενδυτές να δείχνουν μεγαλύτερη διάθεση για ανάληψη κινδύνου. Η American International Group αυξήθηκε κατά 2.9%, μετά την διατήρηση της αξιολόγησης της μετοχής της σε “Buy”. Στον τομέα του Real Estate, μετοχές όπως αυτές των Kimco Realty, HCP, και Boston Properties μειώθηκαν κατά 2.4%, 1.2% και 1.2%, αντίστοιχα. Στον τομέα της τεχνολογίας, μετοχές όπως Motorola Mobility Holdings, F5 Networks και JDS Uniphase μειώθηκαν κατά 2.8%, 1.9% και 0.3%, αντίστοιχα.


Ευρωπαϊκές Μετοχές: Αναμένεται να ανοίξoυν χαμηλότερα
Οι ευρωπαϊκές αγορές αναμένεται να ανοίξουν χαμηλότερα. Ο DAX είναι πιθανό να ανοίξει 2 με 4 μονάδες χαμηλότερα, ενώ ο CAC αναμένεται να ανοίξει 14 - 15 μονάδες χαμηλότερα. Οι επενδυτές περιμένουν το γερμανικό Δείκτη Τιμών Χονδρικής & Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, τη γαλλική Βιομηχανική Παραγωγή (Industrial Production) & Παραγωγή Μεταποίησης (Manufacturing Production).
H Centralschweizerische Kraftwerke έχει προγραμματιστεί να γνωστοποιήσει τα αποτελέσματα της αργότερα σήμερα.
Η Telefonica δήλωσε ότι θα καθυστερήσει την δημιουργία των βιβλίων για τη δημόσια εγγραφή σχετικά με τη μονάδα τηλεφωνικού κέντρου, Atento, μια ημέρα έως τις 10 Ιουνίου 2011, και μείωσε την τιμή εισαγωγής σε € 17,25 ανά μετοχή, από την αρχική κατεύθυνση εύρους € 19.25-€ 25,00.
Η Salvatore Ferragamo ανακοίνωσε ότι έχει λάβει έγκριση από το ρυθμιστικός φορέα της αγοράς, Consob, για τη σχεδιαζόμενη Αρχική Δημόσια Προσφορά της στο χρηματιστήριο του Μιλάνου.
Η STMicroelectronics δήλωσε ότι έχει λάβει την πληρωμή των USD 356,8 εκ. αμερικανικών δολαρίων από την Credit Suisse, ως την πλήρη διευθέτηση των απαιτήσεών της σχετικά με την πώληση της τράπεζας ομολογιακών τίτλων που το επιτόκιό τους καθορίζεται μέσω πλειστηριασμού (auction rate securities).
Οι Financial Times Deutschland ανέφεραν ότι οι γερμανικές εισαγγελικές αρχές συνέλαβαν δύο στελέχη, που έχουν εργαστεί για τη Siemens στο Κουβέιτ, με κατηγορίες περί διαφθοράς, και επίσης εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης εναντίον ενός άλλου υψηλού στελέχους (manager).


Μακροοικονομική ενημέρωση
Δεν υπάρχει άμεση συμμετοχή της ΕΚΤ στη διάσωση της Ελλάδας, λέει ο Τρισέ
Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Jean-Claude Trichet, έχει απορρίψει οποιαδήποτε άμεση συμμετοχή της ΕΚΤ κατά το δεύτερο γύρο της χρηματοδοτικής ενίσχυσης για την Ελλάδα. Ο Trichet, επίσης, προειδοποίησε για την προσέγγιση που υποστηρίζεται από τον υπουργό Οικονομικών της Γερμανίας, Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, που θα υποχρέωνε τους επενδυτές να δεχθούν μεγαλύτερης διάρκειας ελληνικά ομόλογα.
Ο τριτογενής Δείκτης Βιομηχανίας της Ιαπωνίας ανεβαίνει τον Απρίλιο

Σε μηνιαία βάση, ο τριτογενής δείκτης βιομηχανίας στην Ιαπωνία αυξήθηκε σε εποχικά διορθωμένη βάση κατά 2,6% τον Απρίλιο, έπειτα από πτώση 6,0% που καταγράφηκε τον προηγούμενο μήνα.
Μείωση του εγχώριου δείκτη της Ιαπωνίας CGPI Ι για το Μάιο

Σε μηνιαία βάση, ο εγχώριος δείκτης τιμών εταιρικά αγαθών (CGPI) στην Ιαπωνία μειώθηκε 0,1% σε 105,5 το Μάιο, σε σύγκριση με αύξηση 0,9% που σημείωσε τον Απρίλιο.
Η Τράπεζα της Κορέας αυξάνει τα επιτόκια
Το διοικητικό συμβούλιο νομισματικής πολιτικής της Τράπεζας της Κορέας αύξησε το βασικό της επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης στο 3,25%.
Το εμπορικό πλεόνασμα της Κίνας διευρύνεται το Μάιο
Το εμπορικό πλεόνασμα της Κίνας διευρύνθηκε στα $13.050 δις. δολάρια το Μάιο, σε σύγκριση με πλεόνασμα 11.400 δις. δολάρια που δημοσιεύτηκε τον προηγούμενο μήνα.