Επισκόπηση της αγοράς – 01 Ιουλίου 2011
Saxo Bank UK


Μετοχές στην Μεγάλη Βρετανία: Είναι πιθανό να ανοίξουν χαμηλότερα.

• Η αγορά στην μεγάλη Βρετανία είναι πιθανό να ανοίξει χαμηλότερα, με τον δείκτη FTSE 100 να αναμένεται 11 μονάδες χαμηλότερα στο άνοιγμα. Οι επενδυτές αναμένουν την ανακοίνωση του δείκτη PMI. Οι Charter European Trust, Goal Soccer Centres και Airsprung Group αναμένεται να ανακοινώσουν αποτελέσματα σήμερα. Σύμφωνα με τους Financial Times, η Vodafone επισήμανε ότι ο φόρος της τάξης των $2.5 δις που οφείλει στο κρατικό δημόσιο της Ινδίας, μπορεί να διπλασιαστεί μετά από την δίκη που βρίσκεται σε εξέλιξη. Το εθνικό ινστιτούτο υγείας (NICE) έχει απορρίψει την αγωγή με το Tyverb της GlaxoSmithKline και το Herceptin της Roche για ορμονική θεραπεία σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού σε εξελιγμένο στάδιο, εξηγώντας ότι δεν παρέχουν σαφή οφέλη.

• Σύμφωνα με το Reuters, η Royal Bank of Scotland αναμένεται να μετακυλήσει τοξικά στεγαστικά δάνεια αξίας 1.4 δις GBP σε μια θυγατρική που τον έλεγχο της έχει ένα private equity, η Blackstone. Η Vedanta Resources έχει πάρει την έγκριση την ινδικής κυβέρνησης για να πάρει τον έλεγχο των τοπικών δραστηριοτήτων της Cairn Energy, με την προϋπόθεση ότι θα καλύψει μέρος των δικαιωμάτων που μέχρι τώρα καλύπτονταν από την Oil & Natural Gas Corporation.


Ασία: Παρουσίασε άνοδο.

• Οι Ασιατικές αγορές παρουσίασαν άνοδο σήμερα το πρωί, ακολουθώντας τα κέρδη στην Wall Street μετά από την απογοήτευση από την ανακοίνωση των δεικτών PMI της Κίνας. Στην Ιαπωνία, οι αγορές παρουσίασαν άνοδο, με την Fanuc Corporation να διαπραγματεύεται υψηλότερα μετά την επισήμανση ενός broker ότι οι παραγγελίες άγγιξαν επίπεδο ρεκόρ για το τρίμηνο που έληγε στις 31 Μάρτιου 2011. Οι εξαγωγείς Elpida Memory, Nippon Sheet Glass και Konica Minolta Holdings παρουσίασαν άνοδο. Στις 6 πμ, ο Nikkei παρουσίαζε άνοδο κατά 0.6% στις 9,878.5 μονάδες.

• Στην Νότια Κορέα, οι αγορές κινούνται θετικά, με τις S-Oil Corporation και SK Innovation να επηρεάζονται από τα θετικά σχόλια για την τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου από την GS Caltex, ένα κορυφαίο διυλιστήριο στη Νότια Κορέα. Στο Χονγκ Κονγκ, οι αγορές είναι κλειστές λόγω της αργίας της ίδρυσης του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας (CPC Founding Day). Στην Κίνα οι αγορές παρουσίασαν άνοδο. Η Gemdale Corporation παρουσίασε άνοδο, μετά τη συμφωνία να αποκτήσει ένα σημαντικό μερίδιο της Chi Cheung Investment Company από την Billion Up Limited. Η Anhui Conch Cement παρουσίασε άνοδο, μετά τη δήλωσή της ότι σκοπεύει να κατασκευάσει μια μονάδα επεξεργασίας τσιμέντου στην Ινδονησία.


Μετοχες στις ΗΠΑ : Τα ΣΜΕ διαπραγματεύονται οριακα χαμηλοτερα.

• Τα ΣΜΕ των δεικτών των μετοχών στις ΗΠΑ διαπραγματεύονται οριακά χαμηλότερα στις 6 πμ, με τα ΣΜΕ του δείκτη S&P 500 να παρουσιάζει πτώση 0.1 μονάδες. Σημαντικές ανακοινώσεις σήμερα είναι οι δαπάνες του κατασκευαστικού κλάδου, ο κατασκευαστικός δείκτης ISM, ο δείκτης εμπιστοσύνης καταναλωτών Reuters/Michigan (Reuters/Michigan Consumer Sentiment Index) και οι συνολικές πωλήσεις οχημάτων. Η Rada Electronic Industries αναμένεται να ανακοινώσει τα αποτελέσματά της σήμερα. Στην χθεσινή διαπραγμάτευση, η Eastman Kodak έπεσε κατακόρυφα κατά 14.8% , μετά την ανακοίνωση της επιτροπής εμπορίου την ΗΠΑ ότι τα smart phones της Apple και της Research in Motion δεν παραβίασαν τις ευρεσιτεχνίες της ψηφιακής φωτογραφίας της Kodak. Η Blackboard παρουσίασε άνοδο κατά 12.8% μετά από φημολογία για πιθανή εξαγορά από την Providence Equity Partners. Η Oshkosh παρουσίασε άνοδο κατά 8.1% μετά την δήλωση του Carl Icahn, ενός δισεκατομμυριούχου επενδυτή ο όποιος κατέχει το 9.5% της εταιρίας, ότι προτίθεται να συναντηθεί με τη διοίκηση της εταιρίας έτσι ώστε να συζητήσουν τρόπους βελτίωσης της αξίας των μετόχων. Μεταξύ άλλων κερδισμένων ήταν η Phoenix New Media και Dendreon, με άνοδο 6.2% και 3.7% αντίστοιχα.

• Χθες ο δείκτης S&P 500 παρουσίασε άνοδο κατά 1.0% , μετά τη θετική εξέλιξη για το ζήτημα της ελληνικής κρίσης χρέους, Το eBay παρουσίασε άνοδο κατά 4.6% , μετά την αναβάθμιση από έναν Broker σε “Buy” από “Neutral”. Οι μετοχές του βιομηχανικού κλάδου παρουσίασαν άνοδο, με τις Joy Global, Caterpillar, United Technologies και 3M να κερδίζουν 5.7%, 3.0%, 2.4% και 1.9% αντίστοιχα. Η Hewlett-Packard παρουσίασε άνοδο κατά 2.4%, μετά από φημολογία ότι κάποιες εταιρίες private-equity θέλουν να αγοράσουν κάποια τμήματά της. Άλλες μετοχές τεχνολογίας επίσης παρουσίασαν άνοδο με τις NetApp, Intel και Novellus να κερδίζουν 5.6%, 3.6% και 3.3% αντίστοιχα.


Ευρωπαϊκές Μετοχές : Αναμένονται χαμηλότερα στο άνοιγμα.

• Οι Ευρωπαϊκές αγορές αναμένεται να παρουσιάσουν πτώση. Ο δείκτης DAX αναμένεται να ανοίξει 8 μονάδες χαμηλότερα, ενώ ο CAC αναμένεται να ανοίξει 4 μονάδες χαμηλότερα. Οι επενδυτές περιμένουν τους κατασκευαστικούς δείκτες PMI Γαλλίας, Γερμανίας, Ελβετίας και Ευρωζώνης καθώς και το δείκτη ανεργίας Ευρωζώνης. Η Diamyd Medical αναμένεται να ανακοινώσει αποτελέσματα σήμερα. Η Areva ανέθεσε καθήκοντα Διευθύνοντος Σύμβουλου στον Luc Oursel , αντικαθιστώντας την Anne Lauvergeon, μετά τη λήξη της θητείας της. Η Daimler ανακοινώσε ότι η μονάδα κατασκευής φορτηγών Mercedes-Benz θα προσλάβει 1,250 εργαζόμενους αυτό το χρόνο στα εργοστάσιά της στην Βραζιλία και στην Αργεντινή. Συμφώνα με την Handelsblatt ο Διευθύνων Σύμβουλος της ProSiebenSat.1 Media έχει ανακοινώσει ότι η εταιρία σχεδιάζει να εξαπλωθεί σε Ασία και Μέση Ανατολή για να αυξήσει τις πωλήσεις και να κάνει ρεκόρ για το 2011.

• Ο Υπουργός Επικοινωνιών της Βραζιλίας, Paulo Bernardo, ανακοινώσε ότι οι Oi και Telesp, η ισπανική θυγατρική του τηλεπικοινωνιακού ομίλου Telefonica, είναι μεταξύ των εταιριών που θα συμμετάσχουν στο Εθνικό Σχέδιο Ευροζωνικότητας της Βραζιλίας. Η Eurocopter Holdings θυγατρική της EADS και Vector Aerospace Corporation, έχει ανακοινώσει ότι θα αγοράσει το 98.32% των μετοχών της Vector Aerospace Corporation.


Διαπραγμάτευση Συναλλάγματος: Το ευρώ (EUR) διαπραγματεύεται υψηλότερα


• Το ευρώ διαπραγματεύεται υψηλότερα έναντι του δολαρίου (USD) σήμερα το πρωί, ακόμα και αν η αγορά αναμένει ότι ο Δείκτης Καταναλωτικού Συναισθήματος Thomson Reuters/University of Michigan στις ΗΠΑ, που θα κυκλοφορήσει αργότερα σήμερα, θα παρουσιάσει μια βελτίωση τον Ιούνιο.
Το γιεν διαπραγματεύεται 0,2% χαμηλότερα έναντι του δολαρίου ΗΠΑ, ενώ διαπραγματεύεται 0,3% χαμηλότερα έναντι του ευρώ.


• Στις 6 το πρωί, το ευρώ διαπραγματεύεται 0,1% υψηλότερα έναντι του δολαρίου ΗΠΑ στα 1,4516 δολάρια, ενώ η στερλίνα (GBP) διαπραγματεύεται οριακά υψηλότερα έναντι του δολαρίου στα 1,6061 δολάρια. Το ευρώ διαπραγματεύεται οριακά πάνω από τη στερλίνα στις 0,9038 λίρες.
Το αυστραλιανό δολάριο (AUD) διαπραγματεύεται 0,1% χαμηλότερα έναντι του δολαρίου ΗΠΑ, μετά από στοιχεία που έδειξαν ότι η μεταποιητική δραστηριότητα της Κίνας επεκτάθηκε λιγότερο από το αναμενόμενο τον Ιούνιο. Το καναδικό δολάριο (CAD) διαπραγματεύεται 0,1% υψηλότερα έναντι του δολαρίου ΗΠΑ.

Μακροοικονομική Ενημέρωση


• Ο Bullard της Fed λέει ότι η Ποσοτική Χαλάρωση 2 (QE2) είχε αποτελέσματα. Ο Πρόεδρος της Federal Reserve Bank του St Louis, James Bullard, έχει δηλώσει ότι το QE2 ήταν επιτυχές όσον αφορά την αποκλιμάκωση των οικονομικών συνθηκών στις ΗΠΑ. Ο Δείκτης Συναισθήματος των Μεγάλων Επιχειρήσεων στον Παραγωγικό κλάδο (Large Manufacturers) βυθίζεται το 2Q FY2011, δείχνει η έρευνα Tankan. Η έρευνα της Τράπεζας Tankan στην Ιαπωνία έδειξε ότι ο δείκτης των μεγάλων παραγωγών υποχώρησε σε μια ανάγνωση του -9,0 κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2011, μετά από μια ανάγνωση της τάξεως του 6,0 το προηγούμενο τρίμηνο

.
• Το εμπορικό πλεόνασμα της Νότιας Κορέας αυξάνεται τον Ιούνιο. Το εμπορικό πλεόνασμα της Νότιας Κορέας ανήλθε σε 3,3 δις δολάρια τον Ιούνιο, σε σύγκριση με πλεόνασμα 2,183 δις δολαρίων τον Μάιο. Ο μεταποιητικός κλάδος στην Αυστραλία επεκτείνεται τον Ιούνιο. Η Australia Industry Group και η PriceWaterhouse Coopers ανέφερε ότι ο Δείκτης Τιμών Μεταποίησης PMI στην Αυστραλία ανέβηκε σε μια ανάγνωση του 52,9 τον Ιούνιο, σε σύγκριση με 47,7 τον προηγούμενο μήνα.


• Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγής PMI της Κίνας απογοητεύει. Ο Δείκτης Τιμών των Υπεύθυνων Προμηθειών στον Παραγωγικό Κλάδο (PMI) στην Κίνα έπεσε σε μια ανάγνωση του 50,9 τον Ιούνιο, σε σύγκριση με την ανάγνωση των 52,0 μονάδων που δημοσιεύτηκε τον Μάιο, ενώ ο HSBC PMI μειώθηκε σε μια ανάγνωση του 50,1 τον Ιούνιο, μετά από ανάγνωση των 51,6 που δημοσιεύτηκε τον προηγούμενο μήνα.