Επισκόπηση της αγοράς – 16 Ιουνίου 2011
Saxo Bank UK

Διαπραγμάτευση Συναλλάγματος:

• Το ευρώ (EUR) διαπραγματεύεται χαμηλότερα έναντι του δολαρίου (USD) σήμερα το πρωί, εν μέσω ανησυχιών ότι η απόφαση του Έλληνα πρωθυπουργού, Γιώργου Παπανδρέου, για ανασχηματισμό του υπουργικού συμβουλίου του και να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης, θα μπορούσε να επιδεινώσει την κατάσταση κρίσης του χρέους στην Ελλάδα.
• Το γιεν (JPY) διαπραγματεύεται οριακά χαμηλότερα έναντι του δολαρίου ΗΠΑ, ενώ διαπραγματεύεται 0,3% υψηλότερα έναντι του ευρώ. Στις 6 το πρωί, το ευρώ διαπραγματεύεται 0,3% χαμηλότερα έναντι του δολαρίου ΗΠΑ στα 1,4138 δολάρια, ενώ η λίρα Αγγλίας (GBP) διαπραγματεύεται 0,1% χαμηλότερα έναντι του δολαρίου ΗΠΑ στα 1,6177 δολάρια. Το ευρώ διαπραγματεύεται 0,2% χαμηλότερα έναντι της λίρας στις 0,8740 λίρες.
• Το αυστραλιανό δολάριο (AUD) διαπραγματεύεται 0,4% χαμηλότερα έναντι του δολαρίου ΗΠΑ, ενώ το καναδικό δολάριο (CAD) διαπραγματεύεται 0,1% υψηλότερα έναντι του δολαρίου ΗΠΑ.

Μετοχές στην Μεγάλη Βρετανία: Είναι πιθανό να ανοίξουν χαμηλότερα

• Η αγορά στην Μεγάλη Βρετανία είναι πιθανό να ανοίξει χαμηλότερα με τον δείκτη FTSE 100 να αναμένεται 18 με 30 μονάδες χαμηλότερα στο άνοιγμα. Οι επενδυτές αναμένουν την ανακοίνωση του επιπέδου λιανικών πωλήσεων. Οι WS Atkins, Premier Farnell, Ashtead Group, Umeco, Mulberry Group και Consort Medical αναμένεται να ανακοινώσουν αποτελέσματα σήμερα. Σύμφωνα με την Daily Telegraph ο πρόεδρος τη οργανισμού φυσικών πόρων της Ευρασίας (ENRC), Johannes Sittard, συμφώνησε να αποχωρήσει από την προεδρία του συμβουλίου λόγω θεμάτων σωστής εταιρικής διακυβέρνησης. Συμφώνα με την Wall Street Journal, η Capital One Financial Corporation έκανε πρόσφορα για το αμερικανικό παράρτημα πιστωτικών καρτών της HSBC Holdings

• Η Mitsubishi Heavy Industries επισήμανε ότι σύναψε συμφωνία για την προμήθεια συμπιεστών υγροποιημένου φυσικού αερίου για τα εργοστάσια της LNG, που η Royal Dutch Shell σκοπεύει να κατασκευάσει τα επόμενα έξι χρόνια. Ο διευθύνων σύμβουλος της Barclays, Bob Diamond, επισήμανε ότι η τράπεζα αποσκοπεί να αυξήσει τα έσοδα κατά 20,0% μέχρι το 2013 και σχεδιάζει να αυξήσει την αποδοτικότητα και να μειώσει το κόστος σε όλο το φάσμα εργασιών της τράπεζας.


Ασία: Παρουσίασε πτώση

• Οι ασιατικές αγορές παρουσίασαν πτώση σήμερα το πρωί λόγω των ανησυχιών για την κρίση χρέους στην Ελλάδα. Στην Ιαπωνία οι Advantest, Canon και Toyota Motor παρουσίασαν πτώση ακολουθώντας την ενδυνάμωση του JPY έναντι του EUR χτες. Η Takeda Pharmaceutical παρουσίασε επίσης πτώση, μετά από την ανακοίνωση της υπηρεσίας τροφίμων και φαρμάκων των ΗΠΑ ότι το φάρμακο για τον διαβήτη Actos της εταιρίας, μπορεί να αυξάνει τον κίνδυνο για καρκίνο της ουροδόχου κύστης. Στις 6 πμ, ο Nikkei παρουσίαζε πτώση κατά 1.3% στις 9,454.2 μονάδες.

• Στην Νότια Κορέα η Lotte Shopping παρουσίασε πτώση μετά την ανακοίνωση ότι θα πουλήσει 979 δις KRW μετατρέψιμες ομολογίες. Στο Hong Kong, οι αγορές παρουσίασαν πτώση ακολουθώντας τις απώλειες στα εμπορεύματα και τις μετοχές του χρηματοοικονομικού τομέα. Η Samsonite, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής αποσκευών στον κόσμο παρουσίασε απότομη πτώση στην αρχή της διαπραγμάτευσης της μετοχής της στο Hong Kong. Οι Jiangxi Copper, Aluminum Corporation of China και Agricultural Bank of China παρουσίασαν επίσης πτώση. Στην Κίνα οι China Citic Bank και China Construction παρουσίασαν πτώση μετά από την έντονη φημολογία ότι η κεντρική τράπεζα θα πάρει επιπρόσθετα μέτρα για τον έλεγχο του πληθωρισμού. Οι Poly Real Estate Group και China Vanke παρουσίασαν επίσης πτώση, μετά την φημολογία ότι οι κατασκευαστές μπορεί να χαμηλώσουν τις τιμές των ακινήτων για το τρίτο τρίμηνο.


Μετοχές στις ΗΠΑ: Τα ΣΜΕ παρουσίασαν άνοδο

• Τα ΣΜΕ των μετοχών στις ΗΠΑ παρουσίασαν άνοδο στις 6 πμ, με τα ΣΜΕ του δείκτη S&P 500 να είναι ανοδικά κατά 1.4 μονάδες. Οι επενδυτές αναμένουν σήμερα τις ανακοινώσεις έναρξης κατασκευής κατοικιών, τις νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας, τις οικοδομικές άδειες, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και τα αποτελέσματα της έρευνας για τον κατασκευαστικό κλάδο από την Philadelphia Fed.

• Χτες η A-Power Energy Generation Systems παρουσίασε άνοδο κατά 4.3%, ενώ η Apollo Group παρουσίασε κέρδη κατά 2.8%. Επίσης η Rubicon Technology παρουσίασε άνοδο κατά 2.7% μετά από την επιβεβαίωση τον στόχων για το δεύτερο τρίμηνο. Η Discover Financial Services παρουσίασε άνοδο κατά 1.1% μετά την ανακοίνωση της εξαγοράς ιδίων μετοχών αξίας 1 δις USD. H Finsar υποχώρησε κατά 16.2% μετά από την αρνητική αναπροσαρμογή της κερδοφορίας για το πρώτο τρίμηνο. Επίσης η Collective Brands παρουσίασε απώλειες της τάξης του 3.3% μετά από την είδηση της παραίτησης του διευθύνοντος συμβούλου.

• Χτες ο δείκτης S&P 500 παρουσίασε πτώση κατά 1.7% λόγω ανησυχιών για την οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα αλλά και του γεγονότος ότι τα οικονομικά νέα στις ΗΠΑ δεν ενέπνεαν εμπιστοσύνη. Η Owens-Illinois που είναι κατασκευαστής γυάλινων container παρουσίασε την μεγαλύτερη απώλεια της τάξης του 13.5% μετά από αρνητική αναθεώρηση της κερδοφορίας του δευτέρου τρίμηνου και των μειωμένων περιθωρίων κέρδους. Οι μετοχές του χρηματοοικονομικού τομέα Lincoln National, Metlife, Hartford Financial Services Group, Genworth Financial και Prudential Financial μειωθήκαν κατά 5.3%, 4.9%, 4.8%, 4.4%, 4.3% αντίστοιχα, μετά τα αρνητικά στοιχειά του κατασκευαστικού κλάδου. Οι μετοχές του κλάδου ενεργείας Alpha Natural Resources, Consol Energy και Valero Energy μειωθήκαν κατά 5.1%, 3.8%, 3.6% αντίστοιχα λόγω ανησυχιών για την τοπική και παγκόσμια οικονομία. Οι μετοχές του κλάδου λιανικών πωλήσεων Sears Holdings και J. C. Penney παρουσίασαν απώλειες της τάξης του 4.0% και 3.5%, αντίστοιχα.


Ευρωπαϊκές μετοχές: Αναμένεται να ανοίξoυν χαμηλότερα

• Οι ευρωπαϊκές αγορές αναμένεται να ανοίξουν χαμηλότερα. Ο DAX είναι πιθανό να ανοίξει 14 - 28 μονάδες χαμηλότερα, ενώ ο CAC αναμένεται να ανοίξει 24 - 33 μονάδες χαμηλότερα. Οι επενδυτές αναμένουν το Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της Ευρωζώνης & την Μεταβολή στην Απασχόληση, καθώς και τη Βιομηχανική Παραγωγή της Ελβετίας & την Απόφαση για το Βασικό Επιτόκιο στη χώρα. Οι εταιρίες, Heidelberger Druckmaschinen, Aerospace Zodiac και P&I Personal & Informatik έχει προγραμματιστεί να αναφέρουν τα αποτελέσματά τους αργότερα σήμερα.
Σύμφωνα με το Reuters, οι διαπραγματεύσεις και οι συνομιλίες για τη συμφωνία της Renault-Nissan να αποκτήσει το πλειοψηφικό μερίδιο στη ρωσική αυτοκινητοβιομηχανία, AvtoVaz, είναι πιθανό να διαρκέσουν μερικούς μήνες ακόμη.
Το σχέδιο της Deutsche Boerse για συγχώνευση με το NYSE Euronext έχει γίνει αποδεκτό από μόνο το 6,09% των μετόχων της πρώτης.

• Σύμφωνα με το Reuters, η Stanley Black & Decker μελετά προσφορά για την σουηδική εταιρεία ασφαλείας, Niscayah, ως κίνηση για να διαφοροποιήσει τις δραστηριότητές της. Το Reuters ανέφερε ότι η ProSiebenSat.1 Media επιδιώκει να τροποποιήσει τους όρους των δανείων της εταιρείας, έτσι ώστε μια πώληση μετοχών να μην οδηγεί σε αποπληρωμή του χρέους. Η France Telecom εξέδωσε ομόλογα ύψους € 670,0 εκατ., λήξης το 2019 και 2021, προκειμένου να επωφεληθεί από τη μείωση των επιτοκίων από τα μέσα Απριλίου. Η Air Liquide ανακοίνωσε ότι έχει συνάψει συμφωνία με τη Valero Energy Corporation, για τη μακροπρόθεσμη τροφοδότηση με υδρογόνο σε δύο διυλιστήρια της στο Τέξας, το ένα στο Texas City και το άλλο στο Port Arthur.

Μακροοικονομική Ενημέρωση

• Οι μισθοί και ο ρυθμός αύξησης του χρήματος που σηματοδοτούν πληθωρισμό θα επανέλθουν στα επίπεδα των στόχων, λέει ο King. Ο διοικητής της Τράπεζα της Αγγλίας, Mervyn King, έχει δηλώσει ότι τα επιτόκια θα πρέπει να συνεχίσουν να διατηρούνται σε χαμηλά επίπεδα ρεκόρ, καθώς ο χαμηλός ρυθμός ανάπτυξης των μισθών και της ευρείας κυκλοφορίας του χρήματος, επισημαίνουν ότι η τρέχουσα ανάγνωση του πληθωρισμού πάνω από το στόχο θα αποδειχθεί προσωρινή. Ήρθε η ώρα για το σχέδιο εξόδου της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου από τις τράπεζες, λέει ο Osborne. Ο Υπουργός Οικονομικών, Τζορτζ Όσμπορν, έχει δηλώσει ότι είναι καιρός να διακόψει την υποστήριξη στον χρηματοοικονομικό τομέα της Βρετανίας, και να πωληθούν οι συμμετοχές της κυβέρνησης στις τράπεζες, εν μέσω των πρώτων σημαδιών της οικονομικής ανάκαμψης.

• Οι πωλήσεις νέων οχημάτων στην Αυστραλία μειώνονται για τον Μάιο. Σε μηνιαία βάση, οι πωλήσεις νέων αυτοκινήτων στην Αυστραλία μειώθηκαν εποχικά διορθωμένες κατά 7,6% το Μάιο. Εν τω μεταξύ, οι νέες πωλήσεις οχημάτων μειώθηκαν σε εποχικά προσαρμοσμένη ετήσια βάση κατά 14,5% τον Μάιο.

• Η συνέπεια είναι το κλειδί στους παγκόσμιους τραπεζικούς κανονισμούς, λέει ο Tarullo της Fed. Ο διοικητής της Federal Reserve Bank, Daniel Tarullo, έχει δηλώσει ότι το κλειδί για την επιτυχία του νέου παγκόσμιου συστήματος κεφαλαίου και ρευστοποίησης για τις τράπεζες θα είναι να βρουν τρόπους ώστε να διασφαλίσουν την εφαρμογή των κανονισμών σε συνεχή βάση πέραν των εθνικών συνόρων, και ότι χωρίς τη συνέπεια, θα μπορούσε να είναι μια κούρσα προς τα κάτω και με μεγάλο κίνδυνο άλλης μιας κρίσης.

• Ο κύριος δείκτης της Κίνας ανεβαίνει τον Απρίλιο. Σε μηνιαία βάση, ο κύριος δείκτης στην Κίνα αυξήθηκε 0,2% σε μια ανάγνωση των 154,5 μονάδων για τον Απρίλιο, σε σύγκριση με την αναθεωρημένη αύξηση 0,9% που καταγράφηκε τον προηγούμενο μήνα.