Αντεπίθεση με αύξηση κεφαλαίου και ομολογιακό μετατρέψιμο σε μετοχές εξετάζει η Πειραιώς – Τι προτείνουν οι σύμβουλοι
07/09/10 - 07:49

Εναλλακτικές λύσεις ώστε να υλοποιήσει το μεγαλεπήβολο σχέδιο της την διεκδίκηση του ΤΤ και της ΑΤΕ εξετάζει η Πειραιώς.
Ενδεχομένως στο τέλος της άλλης εβδομάδας το υπουργείο Οικονομικών θα ανακοινώσει τις προτάσεις του για την ΑΤΕ και το ΤΤ καθώς τότε θα παραδοθούν οι εισηγητικές εκθέσεις από Lazard, HSBC και Deutsche Bank.

Πέραν από την αποτίμηση των δύο κρατικών τραπεζών θα προτείνουν όπως όλες οι ενδείξεις δείχνουν και την διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού μαζί ή ξεχωριστά αναμένοντας οικονομικές προτάσεις.
Η Πειραιώς το τελευταίο διάστημα βρίσκεται σε πυρετώδεις διαβουλεύσεις με τους συμβούλους της Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs και UBS και εξετάζει τα εναλλακτικά σχέδια για την υλοποίηση του στόχου της που είναι η διεκδίκηση της ΑΤΕ και του ΤΤ και η αποπληρωμή των προνομιούχων μετοχών ύψους 370 εκατ ευρώ.
Με βάση ενδείξεις στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων έχει πέσει μια συνδυαστική πρόταση ενίσχυσης των κεφαλαίων της Πειραιώς με την έκδοση ομολογιακού δανείου μετατρέψιμου σε μετοχές της τράπεζας ύψους 500 εκατ ευρώ ίσως και μεγαλύτερου ποσού καθώς και αύξησης κεφαλαίου με κοινές μετοχές.
Η αρχική πρόταση παραμένει για αύξηση κεφαλαίου 1,35 δις ευρώ ωστόσο είναι πιθανό να επιλεγεί για την κεφαλαιακή ενίσχυση της Πειραιώς καλάθι λύσεων ώστε συνολικά να συγκεντρωθούν τα κεφάλαια αυτά.
Η Πειραιώς μετά τις ανακοινώσεις από το υπουργείο Οικονομικών των τελικών επιλογών για ΑΤΕ και ΤΤ θα προχωρήσει στην ανακοίνωση των δικών της επιλογών, στήριξης της προσφοράς της σε ΑΤΕ και ΤΤ.
Αν το δημόσιο κοινοποιήσει τα σχέδια του στο τέλος της άλλης εβδομάδας, μεταξύ 20 και 24 Σεπτεμβρίου η Πειραιώς θα έχει ανακοινώσει τον δικό της σχεδιασμό.

Πέτρος Λεωτσάκος
www.bankingnews.gr