Deutsche bank, HSBC και Lazard οι σύμβουλοι του δημοσίου για την αποτίμηση σε ΤΤ & ΑΤΕ - Από κοντά και MS και CS 20/08/10 - 07:21
Περίπου ένας μήνας παρήλθε από τις αρχικές εξαγγελίες και τώρα φαίνεται να οριστικοποιούνται οι σύμβουλοι του δημοσίου για τις αποτιμήσεις.
Οι καθυστερήσεις αποδίδονται κατά βάση σε τρεις λόγους
1)Στις πιέσεις για τις προμήθειες 2) Στις πιέσεις για το ποιος θα αναλάβει καθώς όλοι γνωρίζουν ότι μια δουλειά φέρνει και άλλες αρκεί να έχουν διασφαλιστεί και οι επόμενες 3) Για να κλείσεις μια συμφωνία με ξένο χρειάζονται να υπογραφούν κείμενα εμπιστευτικότητας να περάσουν από τις επιτροπές τους κ.α. Οι ξένοι ζητούν περισσότερα όχι μόνο σε επίπεδο προμηθειών αλλά και γενικότερων δουλειών με το ελληνικό δημόσιο.
Για τα ονόματα το «www.bankingnews.gr» τα έχει αποκαλύψει από τις 4 Αυγούστου.
Το ελληνικό δημόσιο συνομιλούσε αρχικά με την Deutsche bank, Credit Suisse (CS) και Morgan Stanley (MS) ώστε να αναλάβουν σύμβουλοι του δημοσίου στην διαδικασία αποτίμησης του ΤΤ και της ΑΤΕ.
Εσχάτως όμως το ελληνικό δημόσιο φέρεται να συνομιλεί και με την HSBC και Lazard πέραν από την Deutsche Bank για τον ρόλο των συμβούλων.
Το ίδιο κλίμα επικρατεί και σε αναδοχές ειδικά σε αυξήσεις κεφαλαίου όταν πρόκειται για εγγυημένες αυξήσεις κεφαλαίου.
Σε ποσοστό που θα αγγίξει το 7% με 10% φαίνεται ότι θα κινηθούν οι προμήθειες που θα πληρώσουν οι τράπεζες στου εγγυητές των αυξήσεων κεφαλαίου.
Σημειώνεται ότι το 2009 οι τράπεζες και ειδικά η Εθνική είχε πληρώσει συνολικά έξοδα μαζί προφανώς με την προμήθεια των συμβούλων για την αύξηση κεφαλαίου 4,2%.
Για την Alpha bank ήταν χαμηλότερα περίπου 3%.
Ωστόσο στην τρέχουσα συγκυρία οι τράπεζες που θα υλοποιήσουν αυξήσεις κεφαλαίου μπορεί να πληρώσουν προμήθειες στους αναδόχους εγγυητές της αύξησης από 8% έως 10%.
Π.χ. για μια αύξηση κεφαλαίου 1 δις ευρώ το 8% ή 10% σημαίνει 80 εκατ έως 100 εκατ ευρώ.
Το μόνο ερωτηματικό που υπάρχει είναι υπάρχει διάθεση να αναλάβουν εγγυητές αυξήσεων οι ξένοι;
Με την κατάλληλη προμήθεια μάλλον όλοι το συζητούν.
Στην Πειραιώς οι ανάδοχοι της αύξησης κεφαλαίου θα είναι Goldman Sachs, UBS και Bank of America Merrill Lynch.
www.bankingnews.gr
