Ανακοινώνει αύξηση 1,3 με 1,5 δις ευρώ η Πειραιώς – Τρεις οι ανάδοχοι – τι θα γίνει με την πρόταση σε ΑΤΕ και ΤΤ;
26/07/10 - 07:34

Με ένα κεφαλαιακό έλλειμμα 370 εκατ ευρώ αν αφαιρεθούν οι προνομιούχες μετοχές και διεκδικώντας ταυτόχρονα την ΑΤΕ και το ΤΤ, η τράπεζα Πειραιώς χρειάζεται απαραιτήτως αύξηση κεφαλαίου την οποία έχει ήδη αποκαλύψει το «www.bankingnews.gr» ότι σχεδιάζει να ανακοινώσει άμεσα η Πειραιώς.
Σύμφωνα με απόλυτα διασταυρωμένες πληροφορίες η Πειραιώς βρίσκεται ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα σε επαφές με ξένες τράπεζες για να αναλάβουν ανάδοχοι της αύξησης κεφαλαίου η οποία προσδιορίζεται σε 1,3 με 1,5 δις ευρώ από αρχική αναφορά του «www.bankingnews.gr»1 με 1,5 δις ευρώ την προηγούμενη Παρασκευή.
Με βάση πληροφορίες οι ανάδοχοι είναι η Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch και UBS. Πιθανότατα αυτή την εβδομάδα να ανακοινώσει το σχέδιο της για αύξηση κεφαλαίου η Πειραιώς.
Η αύξηση κεφαλαίου είναι επιβεβλημένη για την Πειραιώς αν θέλει να διεκδικήσει την ΑΤΕ και το ΤΤ.
Ωστόσο εγείρεται ένα θέμα αν όντως η Πειραιώς ενδιαφέρεται για την ΑΤΕ και το ΤΤ υπό την έννοια ότι έχει λάβει μηνύματα από την Κυβέρνηση ότι μπορεί να τις διεκδικήσει.
Με βάση πληροφορίες στην διυπουργική επιτροπή αναφέρθηκε ότι όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοικτά ωστόσο η Πειραιώς θα αποφασίσει, θα οριστικοποιήσει τις επόμενες κινήσεις της.
Παράλληλα και μετά τα stress tests εγείρεται και θέμα κεφαλαιακής επάρκειας.
Το management της Πειραιώς μελετά όλα τα ενδεχόμενα και με βάση πληροφορίες 2 είναι οι βασικοί άξονες της πολιτικής που θα ακολουθήσει 1)Προχωράει σε αύξηση κεφαλαίου και 2)εφόσον έχει λάβει τα σαφή μηνύματα από το δημόσιο προχωράει και στην διεκδίκηση της ΑΤΕ και του ΤΤ.
Ωστόσο μετά τα stress tests όπου η ΑΤΕ δεν τα πέρασε, το ΤΤ τα πέρασε και με την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ των ελληνικών τραπεζών και η Πειραιώς βρέθηκε ακριβώς στο όριο είναι προφανές ότι τα δεδομένα έχουν αλλάξει.
Η Πειραιώς αν θέλει να επανέλθει δυναμικότερα στην διεκδίκηση της ΑΤΕ και του ΤΤ θα πρέπει απαραιτήτως να προχωρήσει σε μεγάλη αύξηση κεφαλαίου 1,3 με 1,5 δις ευρώ όπως και θα πράξει.

H εικόνα της τράπεζας Πειραιώς με βάση τα stress tests

Πειραιώς
Σενάριο αναφοράς
Κεφάλαιο tier 1 4,178 δις ευρώ
Δείκτης tier 1 10,9%

Δυσμενές σενάριο
Κεφάλαιο tier 1 3 δις ευρώ
Απομειώσεις -1,6 δις ευρώ
Κέρδη (2010-2011) 1,2 δις ευρώ
Tier 1 8,32%

Ακραίο σενάριο
Νέες απομειώσεις -973 εκατ ευρώ
Tier 1 6%

Απόθεμα κεφαλαίου 0 ευρώ
Μετά προνομιούχες -370 εκατ ευρώ

Πέτρος Λεωτσάκος
www.bankingnews.gr