Προς κεφαλαιακές ενισχύσεις έως 1,4 δις σχεδιάζει η Alpha bank αλλά όχι τώρα….από Φθινόπωρο - Μπορεί να δημιουργήσει μετοχικές εξελίξεις το ομολογιακό
30/05/11 - 07:28
Εδώ και μήνες πολύσυζητείται η κεφαλαιακή ενίσχυση της Alpha bank. To www.bankingnews.gr επιβεβαιώνεται πλήρως όταν τόνιζε ότι από Φθινόπωρο η Alpha θα εξετάσει κεφαλαιακή ενίσχυση.
H διοίκηση της τράπεζας αναγνωρίζοντας ότι πλησιάζει ο καιρός της κεφαλαιακής ενίσχυσης έλαβε μια απόφαση να πάρει το πράσινο φως από τους μετόχους αλλά να υλοποιήσει το σχεδιασμό της την κατάλληλη περίοδο και εν προκειμένω στις κατάλληλες χρηματιστηριακές συνθήκες.
Στις 21 Ιουνίου στην τακτική γενική συνέλευση θα τεθεί ο σχεδιασμός προς έγκριση από τους μετόχους.
Με δεδομένη την έλλειψη απαρτίας καθώς χρειάζεται το 67% των μετόχων θα συνέλθει η πρώτη επαναληπτική γενική συνέλευση την 4η Ιουλίου 2011, ημέρα Δευτέρα και αν δεν υπάρξει απαρτία καθώς χρειάζεται το 51% των μετόχων θα πραγματοποιηθεί δεύτερη επαναληπτική γενική συνέλευση στις 15 Ιουλίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00.
Άρα οι αποφάσεις θα παρθούν στις 15 Ιουλίου.
Η διοίκηση της Alpha bank λαμβάνει προκαταβολικά την απόφαση και όταν κρίνει δηλαδή όταν το ευνοήσουν οι χρηματιστηριακές συνθήκες θα υλοποιήσει τον σχεδιασμό της.
Με βάση πρώτες πληροφορίες η Alpha Bank εξετάζει μεγάλη αύξηση κεφαλαίου, αλλά και ομολογιακό με παράλληλη μείωση της ονομαστικής αξίας, δεδομένου ότι η υφιστάμενη ονομαστική αξία στα 4,7 ευρώ είναι πολύ υψηλότερη της χρηματιστηριακής τιμής στα 3,20 ευρώ (κλείσιμο Παρασκευής 27/5).
Ως γνωστόν δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί αύξηση κεφαλαίου με ονομαστική αξία υψηλότερη της χρηματιστηριακής και για αυτό προχωρά σε μείωση της ονομαστικής αξίας, που εκτιμάται περί τα 1,6 ευρώ με βάση τις σημερινές αποτιμήσεις.
Η κεφαλαιακή ενίσχυση πραγματοποιείται και για την εξαγορά των προνομιούχων μετοχών ύψους 950 εκατ ευρώ.
Το ύψος της κεφαλαιακής ενίσχυσης
Με βάση πρώτες πληροφορίες το ύψος της αύξησης κεφαλαίου εκτιμάται στα 800 εκατ με 1 δις ευρώ και το ομολογιακό περίπου 300 με 400 εκατ ευρώ.
Μάλιστα όπως αναφέρεται η γενική συνέλευση θα εγκρίνει την λήψη απόφασης περί δυνατότητος αντλήσεως κεφαλαίων, συνεπεία αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, έως του ποσού του νυν καταβεβλημένου κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης, και παροχή εξουσιοδοτήσεως στο Διοικητικό Συμβούλιο για την, εντός δωδεκαμήνου, υλοποίηση της αποφάσεως αυτής και ορισμό της τιμής διαθέσεως των νέων μετοχών. Κάλυψη της αυξήσεως διά καταβολής μετρητών, μετά δικαιώματος προτιμήσεως υπέρ των κοινών.
Έκδοση και διανομή νέων κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών.
Έκδοση υπό της Τραπέζης, και διάθεση διά ιδιωτικής τοποθετήσεως, ομολογιακού δανείου, ποσού κεφαλαίου έως ποσοστού 10% επί του νυν καταβεβλημένου συνολικού μετοχικού κεφαλαίου, μετατρέψιμου σε κοινές μετά ψήφου μετοχές, με κατάργηση του δικαιώματος προτιμήσεως των παλαιών μετόχων.
Η κατάργηση του δικαιώματος υπέρ των παλαιών μετόχων μπορεί να μεταφραστεί ότι νέος ή νέοι μέτοχοι θα συμμετάσχουν και θα καλύψουν το ομολογιακό.
www.bankingnews.gr
