Οι όροι της ΑΜΚ
Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1,259,5 δις ευρώ, αποφάσισε χθες το Δ.Σ της ΑΤΕ Bank, με την διανομή 13 νέων μετοχών για κάθε 1 παλιά στην τιμή του 1,07 ευρώ ανά μετοχή. Αναλυτικά οι όροι της αύξησης
Σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1,259,5 δις ευρώ, προχωράει, σύμφωνα με χθεσινή της ανακοίνωση, η ΑΤΕ Bank .
Το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζα θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 29.04.2011 την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας ως ακολούθως:
1. Αρχικά θα αυξηθεί η ονομαστική αξία από 0,72 ευρώ σε 7,20 ευρώ ανά μετοχή με ταυτόχρονη συνένωση και μείωση του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών (reverse split) με αναλογία 10 παλαιές μετοχές για κάθε μία (1) νέα μετοχή, δηλαδή από 905.444.444 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,72 η κάθε μια σε 90.544.444 κοινές ονομαστικές μετοχές συνολικά, ονομαστικής αξίας 7,20 ευρώ η κάθε μία.
2. Εν συνεχεία θα μειωθεί το μετοχικό κεφάλαιο της ΑΤΕ κατά 597,593 εκατ ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών από 7,20 σε 0,60, με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού. Σημειώνεται ότι η ως άνω μείωση δεν θα επηρεάσει το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Τράπεζας, ούτε συνεπάγεται οποιαδήποτε αναπροσαρμογή της τιμής της κοινής μετοχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
3. Η αύξηση κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με καταβολή μετρητών μέσω της έκδοσης 1.177.077.772 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,60 και προτεινόμενη τιμή διάθεσης 1,07, η οποία θα δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, με σκοπό την άντληση κεφαλαίων ύψους 1,259.5 δις και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών κοινών μετόχων σε αναλογία 13 νέες κοινές μετοχές για κάθε μία (1) παλαιά κοινή ονομαστική μετά ψήφου μετοχή. Η τιμή διάθεσης αντιστοιχεί σε discount 27,3% επί της θεωρητικής τιμής άνευ δικαιωμάτων βάσει της τιμής κλεισίματος της μετοχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών τη Δευτέρα 04 Απριλίου 2011 και σε discount 31,7% βάσει της μεσοσταθμικής τιμής της μετοχής του τελευταίου εξαμήνου.
Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου είναι πλήρως καλυμμένη, καθώς:
1. Το Ελληνικό Δημόσιο, ως βασικός μέτοχος της τράπεζας, δηλώνει ότι θα ασκήσει πλήρως με άμεσο και έμμεσο τρόπο τα δικαιώματα προτίμησής του, εισφέροντας κεφάλαια ύψους 973,7 εκατ. και επιπλέον θα συμμετάσχει στην αύξηση μέσω τυχόν αδιάθετων νέων μετοχών έως το ποσό των 170,75 εκατ. Επίσης, το Ελληνικό Δημόσιο επιφυλάσσεται για τη διατήρηση του ποσοστού συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας για χρονικό διάστημα έξι(6) μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών της Τράπεζας.
2. Η αύξηση κεφαλαίου θα φέρει εγγυητές κάλυψης την Alpha, Eurobank, Εθνική, Πειραιώς και Marfin οι οποίες προτίθενται να αναλάβουν, υπό συνήθεις όρους, την κάλυψη τυχών αδιάθετων μετοχών μέχρι του ποσού των 115 εκατ. ευρώ.
http://www.axiaplus.gr/Default.aspx?id= ... 108&lang=1